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能源开采行业周泰

S0100521110009

陕西煤业（601225.SH）

1、2021年公司获取产能核增，控股产能核增500万吨/年，将在2022年释放产量增量，核增后公司权益总产能8265万吨/年。2、公司除铁运煤以外，地销以非电用户为主，长协占比低，公司综合售价有望走高，在成本控制较好的背景下，盈利空间有望提升。3、公司资本开支下行，高现金、低负债，具备持续高分红以及提升分红比例的基础，预计分红比例50％，股息率处于行业领先水平。

有色金属行业邱祖学

S0100521120001

盛和资源（600392.SH）

1、资源不受国家配额限制，全球化布局；2、公司在独居石开发方面全球领先，独居石具备放射性，分离冶炼难度较大；3、埃塞俄比亚稀土矿储量较大，具有相当高的发展潜力。

公用事业行业严家源

S0100521100007

黔源电力（002039.SZ）

高弹性水电，现金流充沛，有潜在的水电资产整合可能。

食品饮料行业王言海

S0100521090002

五粮液（000858.SZ）

公司锚定全年双位数增长目标，数字化加强库存管控，消费复苏下终端动销恢复，供需改善下有望带动八代普五批价上行；针对经典五粮液，加快高地市场，重点市场打造，提升五粮液品牌价值；不断推进打造五粮液浓香战略大单品。

军工行业尹会伟

S0100521120005

新雷能（300593.SZ）

1、军机导弹产业链核心标的，"十四五"需求旺盛；2、较大的国产化替代空间，行业集中度提升的最大受益者3、业务品类齐全，产业链纵向横向延伸，较强的行业竞争力。

农业行业徐菁

S0100121110034

科前生物（688526.SH）

优质赛道展现竞争优势。生猪的医疗防疫单位消费能力远高于家禽，且猪用疫苗产品毛利率行业平均水平在77％左右，远高于禽用疫苗的50％，因此，所有上市的兽用生物制品企业均布局了猪用产品。科前生物作为2021年国内猪用疫苗收入超10亿元企业的三家之一，毛利率维持在80％左右，稳坐细分赛道龙头地位。猪价上涨带动公司产品需求恢复。回顾历史，猪价回归成本线即可带动防疫需求的显著恢复，动保板块业绩往往在1~2个季度以后兑现增长。目前来看，猪价自今年4月初以来连续上涨，叠加能繁母猪已调减至绿色合理区间，后期猪价大概率继续震荡上行。随着养殖端盈利状况回暖，有望带动高毛利猪用疫苗产品销量恢复率先开启。公司业绩弹性较大。2022年一季度，受新冠疫情及养殖业景气程度不佳影响，动保企业收入集体下滑。以市场化猪用疫苗为主的科前生物营收下降幅度相对较大，同比下降36.5％。伴随下游养殖端对动保产品需求持续增长，公司高附加值新品猪伪狂犬病gE基因缺失灭活疫苗（HNX-12株）的销售有望迎来放量，量价齐增下业绩值得期待。

计算机行业吕伟

S0100521110003

普联软件（300996.SZ）

1、7月份来临，计算机进入中报行情，优选高增速的个股2、普联主营大型央企（“两桶油”）财务软件，下游客户IT预算充足，受疫情影响较小3、普联的成长逻辑在于，“两桶油”基石业务增长稳定，21年切入中国建筑，再度拓展央企客户4、股权激励定高增长标准，董事长等高管近期低位增持。

电子行业方竞

S0100521120004

北方华创（002371.SZ）

北方华创为国内半导体设备赛道产品线最全的龙头公司，是下游晶圆厂扩产和设备国产化的最大受益者。2022年除传统强项的薄膜、刻蚀、炉管品类以外，12寸清洗设备、碳化硅单晶炉亦有放量增长。估值相较板块平均水平仍旧低估。

汽车及汽车零部件邵将

S0100521100005

广汽集团（601238.SH）

1、自主方面，传祺大总监制度发力，THS+GMC双重混动路线下车型迭代升级，产品力提升显著；埃安产品发力，站稳10-20w纯电市场，产能瓶颈突破＋核心技术加持，今年有望保持高速增长。自主迎来大拐点，减亏在即。2、合资方面，两田进入产品强周期，混动＋高保值率带动新车销量迅速增长，两田成为公司利润压舱石。

电力设备及新能源邓永康

S0100521100006

宁德时代（300750.SZ）

1、技术迭代速度领先市场，麒麟电池、M3P、复合集流体与钠离子电池等新技术密集放量；2、工程落地能力强劲，单GWh投资额和建设周期均处于行业领先地位；3、产能扩张脚步迅速；4、储能电池全面起量，动力电池回收业务空间广阔。

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发布于2022-7-11 14:29 成都