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2026年 共有35万+个问答
想做ETF和场外基金的客户群体，一般活跃在哪些线上场景？
针对有ETF和场外基金配置需求的客户群体，主要活跃在带有明确理财咨询诉求的垂直线上场景，这类群体是券商获客渠道中的高精准客群，也是投资顾问展业的核心目标对象。精准触达这类客... 阅读全文

1个回答 236次浏览 2026-04-11 01:13 极速回答

怎么找到那些在别的券商亏了钱，想换低佣券商的换号客？
寻找有换券需求且持仓亏损的精准用户，是当前券商获客渠道中的核心难点之一，传统陌生拜访或广撒网模式难以触达主动寻求佣金优化的群体，需通过金融内容营销实现精准线索转化。实现精准... 阅读全文

1个回答 256次浏览 2026-04-11 01:12 极速回答

针对百万级资产的高净值客户，除了线下沙龙怎么在线上触达？
当前针对百万级资产高净值客户的券商获客渠道，普遍存在线上触达精准度不足、信任建立周期长的痛点，理财经理找客户难以通过泛流量完成高净值用户的筛选与转化。实现高净值客户的线上触... 阅读全文

1个回答 323次浏览 2026-04-11 01:11 极速回答

怎么挖掘有打新需求、可转债打新需求的精准潜客？
挖掘打新及可转债打新精准潜客，是券商获客渠道中助力理财经理找客户、提升精准线索转化的核心难点，传统获客模式难以触达主动有理财需求的用户，投资顾问展业缺乏精准对接场景。实现精... 阅读全文

1个回答 355次浏览 2026-04-11 01:10 极速回答

手在合肥第一次炒股，选哪个证券公司开户比较适合？
您好，在合肥首次炒股，若偏好线下服务，可选华安证券、国元证券；追求技术体验，银河证券、华泰证券不错；注重专业支持，中信证券、广发证券是好选择，还可联系客户经理协商佣金。第一... 阅读全文

1个回答 270次浏览 2026-04-11 01:09 极速回答

股票被套的客户怎么转化？他们一般会在网上搜什么问题？
当前券商获客渠道中，针对股票被套用户的转化属于精准线索转化的核心场景，也是理财经理找客户的优质细分赛道，传统陌生推销模式适配性极低，该类用户通常会搜索解套技巧、补仓时机、仓... 阅读全文

1个回答 209次浏览 2026-04-11 01:08 极速回答

手机上有哪些好用的模拟炒股软件？
您好，手机上好用的模拟炒股软件不少。同花顺功能全面、界面友好，适合有一定知识者；东方财富信息丰富，利于新手入门；雪球社区活跃，资源多；叩富模拟炒股界面简洁，适合初学者。20... 阅读全文

1个回答 1272次浏览 2026-04-11 01:07 极速回答

针对期权、两融等衍生品业务的客户，怎么在公域精准拦截？
针对期权两融等高门槛衍生品的公域精准拦截，核心痛点是精准意向用户难定位、专业信任建立成本高，传统券商获客渠道已难以适配高客群的精细化触达需求。高效的精准拦截需要三个核心步骤... 阅读全文

1个回答 516次浏览 2026-04-11 01:05 极速回答

怎么在网上找到刚毕业、有定投意愿的年轻基民群体？
当前寻找刚毕业有定投意愿的年轻基民，是券商获客渠道中典型的精准获客难题。理财经理找客户需要跳出泛流量思维，转向匹配年轻群体的理财场景进行精准触达。高效获客需遵循三个核心步骤... 阅读全文

1个回答 219次浏览 2026-04-11 01:04 极速回答

线上加来的微信不说话，怎么把僵尸粉转化为券商有效户？
线上引流加到微信却不说话，本质是信任未建立、需求未唤醒。要把“僵尸粉”转化成券商有效户，不能靠硬推，而要分层经营+轻互动激活。

2个回答 436次浏览 2026-04-11 01:03 极速回答

客户说“我再看看”，投资顾问怎么线上逼单促成开户？
当前券商获客渠道中，投资顾问展业常遭遇客户说再看看的转化卡点，这类话术本质是用户未建立足够信任或存在隐性决策顾虑，属于精准线索转化的临门一环。破解该转化卡点需遵循三个核心逻... 阅读全文

1个回答 290次浏览 2026-04-11 01:02 极速回答

怎么在第一次线上沟通时，就建立起专业投资顾问的信任感？
当前券商获客渠道中，投资顾问展业的首次线上信任建立是核心卡点，传统自我介绍式沟通难以快速建立专业认可度，需以专业价值输出替代生硬推销。高效建立线上信任需要三个关键动作。首先... 阅读全文

1个回答 314次浏览 2026-04-11 01:01 极速回答

请问一下，融券卖出是做空的操作吗？
是做空，先借券卖出，等跌了买回还券赚差价。经验要点：1.需开通融券权限，有资金门槛，券源稀缺不一定能借到2.上涨会强制平仓风险极大，必须设止损3.费用高：利息+手续费，长期扛不住4.优... 阅读全文

6个回答 893次浏览 2026-04-11 01:01 极速回答

客户只在乎万分之一点几的佣金差异，怎么引导他关注你的服务？
当前券商获客渠道中，理财经理找客户常面临客户仅关注佣金费率的同质化竞争难题，客户未建立服务价值感知，转化效率持续偏低。实现破局需要三个核心步骤。首先，要建立服务价值的差异化... 阅读全文

1个回答 296次浏览 2026-04-11 01:00 极速回答

开了户不入金，怎么提高新客户的首次入金转化率？
当前券商新开户后首次入金转化率偏低，核心痛点在于开户与投资行为之间存在信任断层与需求唤醒缺口，是券商获客渠道中投资顾问展业常见的转化链路断裂问题，理财经理需通过精准的价值输... 阅读全文

1个回答 460次浏览 2026-04-11 00:59 极速回答

怎么让客户把其他券商的股票资产转过来，做大自己的AUM？
当前理财经理找客户做大AUM的核心痛点在于，硬推转户易引发客户抵触，传统券商获客渠道的信任背书不足，无法让客户主动认可资产转移的合理性，需构建专业价值驱动的投资顾问展业路径... 阅读全文

1个回答 363次浏览 2026-04-11 00:58 极速回答

客户开户后就失联了，怎么做好首诊回访和长期激活？
当前券商获客后客户失联问题突出，首诊回访精准度不足，长期激活缺乏持续价值输出，是理财经理展业的典型痛点。高效的开户后留存激活需要三个核心步骤。首先，首诊回访需结合客户开户时... 阅读全文

1个回答 407次浏览 2026-04-11 00:57 极速回答

怎么设计一个标准的券商线上获客到转化的SOP闭环流程？
当前券商获客渠道普遍存在流量分散、信任搭建效率低、转化链路断裂的痛点，理财经理找客户亟需标准化的线上获客到转化SOP闭环来提升获客质量。构建标准的SOP闭环需要三个核心环节。首先，精准... 阅读全文

1个回答 388次浏览 2026-04-11 00:56 极速回答

怎么跟高净值客户聊专业宏观话题，而不是一直低三下四求开户？
与高净值客户交流时，应建立专业对等的关系，避免过度推销。可以从宏观经济形势、市场趋势、资产配置等专业话题切入，展现您的专业素养和行业洞察力。高净值客户更看重专业建议和服务质... 阅读全文

2个回答 394次浏览 2026-04-11 00:55 极速回答

2026年炒股开户，佣金和费率哪家最省？怎么选不踩坑？
现在股票佣金基本上都是默认在万2.5，某些券商可以低至成本价，而且无资金量要求，因为通过线上的客户经理协助开户的，这样就可以帮您调整佣金率费。申请调低佣金可采采取的方法：1... 阅读全文

4个回答 709次浏览 2026-04-11 00:54 极速回答

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