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基建崛起的主要逻辑

北经理 _股票

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我国经济主要靠三驾马车，从最近两个月的数据看，消费不行了，出口也不行了，要想维持住增长只能靠投资了。为啥不再刺激消费了，经历过疫情时候的各种政策反复刺激消费，人们口袋里没钱了，都勒紧裤腰带过日子再刺激效果也不大了。为啥不把重心放在出口上，过去一年多国外疫情因素导致生产力下降，给我国带来了巨大的机会，现在随着疫苗的普及国外疫情的恢复，国外经济也恢复了，货物不再需要进口那么多了，所以我们出口压力也很大，不是不想用力实在是逆不了大势。再... 阅读全文

316次浏览 2021-9-2 10:52

多国游戏厂商担心受中国新规影响

AAA项经理 _股票

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中国“最严游戏禁令”出台后，外媒称，此举将重挫腾讯等游戏运营商。此外，日韩等国游戏厂商也担心在中国市场受游戏禁令影响。“未成年人周一至周四禁玩网游，每周可玩游戏时长为3小时。”据《纽约时报》8月31日报道，为了解决中小学生日益严重的网络游戏成瘾问题，中国对未成年人玩网络游戏时间的限制变得更加严格。腾讯手游《王者荣耀》8月31日在官网发布公告，对游戏时长、游戏消费等进行了限制，并暂时关... 阅读全文

460次浏览 2021-9-2 10:52

中国平安上百亿回购，用于员工持股计划，这是侵害小股东权益吗？

北经理 _股票

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回购不注销，马董耍流氓？8月27日，中国平安召开2021年中期业绩发布会，当天启动回购2937万。28和29是周末。31日回购9.82亿，今天回购5.77亿。有人拍手叫好，有人质疑公司回购后用于员工持股计划而不是注销，就是耍流氓，是用公司的钱为企业高管谋取福利，那么是这样的吗？百亿回购8月26，公司宣布回购公告，金额50到100亿，股价不超过82.56元，时间为一年内。本次回购的股份拟用于公司员工持股计划。若公司未能在法律法规规定... 阅读全文

374次浏览 2021-9-2 10:51

最后的疯狂来了！

北经理 _股票

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咱们在文章：很多人不甘心，因为这波牛市还没赚钱！文章末尾明确说了很多人因为牛市还没赚钱，不甘心，反而在最后大盘诱多的时候最后时刻冲进去，结果彻底被套。第一：2015年疯牛！具体点，最怕那些这波牛市没赚钱的，最后疯狂冲进去，就彻底死球了。你以为我在跟你开玩笑？刘强，不是刘强东大强子。原本通过做期货已经财富自由了，去大理开了一家旅店，本来生活很逍遥，结果，2015年四五月份耐不住寂寞又回北京，结果高位杀进去，0722就。。。。这是我入... 阅读全文

454次浏览 2021-9-2 10:49

我为茅台提建议

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茅台飞天出厂价969元，指导零售价1499元，实际市场价3000多元，这是茅台酒的现状，形成了事实上的价格双轨制。你要说这个3000元的价格有没有炒作的成分，自然是有的，在我看来，任何不改变现有价格体系通过拆箱也好，扩大直销也好，奢望打击囤积居奇炒作之风，只能是抱薪救火，薪不止，火不灭。茅台是一家国有企业，有自己的社会责任和担当，此刻就限于了囚徒困境，直接提价吧可能助长社会热钱炒作民生物资之风，人家会说你看茅台都涨价，带来非常不好... 阅读全文

400次浏览 2021-9-2 10:45

对价投不屑一顾的朋友要小心

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对价投不屑一顾的朋友要小心最近随着股市的震荡调整，我在网上看有很多人讨论投资时说过这样的话，大意是：“我最近一个月就赚了25%，这些所谓的价值投资者搞了大半年收益率还是负的！”我看完感觉很有意思，就诞生了今天这篇拙文，和大家共同探讨探讨“价值投资VS其它投资”！说一个月就能赚来25%的收益？但我请问，你能保持吗？如果能每月赚25%，一年12个月，那就是1*1.25^12≈14.55，... 阅读全文

398次浏览 2021-9-2 10:43

车厂开张，财报很香，但小米要涨得看这五点

北经理 _股票

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港股市场似乎一直不愿全盘接纳小米互联网生态的叙事逻辑。但小米被拿来与其他新锐的硬件公司比较时，它又不被归入同业的赛道股。还是涨不动？靠财报，靠造车，靠出海销量，靠股票回购，小米最近的一系列新动作，向资本市场喊话的意味不言自明：“请股价快快涨起来。”9月1日，雷军宣布小米汽车有限公司完成注册，正式挂牌开张。一周前，小米集团（01810.HK）公布了历史最佳的一季财报。这份8月25日公布的2021年Q2业绩财报... 阅读全文

384次浏览 2021-9-2 10:43

云海金属的投资逻辑

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1.背景：新能源如火如荼，整车轻量化更加迫切，镁在汽车轻量化有着广阔的空间。节能减排驱动汽车轻量化进程镁是未来最值得轻量化的材料，整车质量每降低10%，燃油效率提高6-8%。新能源汽车对于轻量化需求更加迫切，新能源汽车每减少100KG重量，续航里程可提升10%。2.供给:原镁冶炼能耗高，易产生大量废气废渣，2011年已被发改委列入限制类名单，新建产能审批通过概率低，5万吨以下的产能不会通过审批，通过行业认证的只有云海等三家企业。2... 阅读全文

382次浏览 2021-9-2 10:41

罢了集（530）：量能，量能（20210901）

北经理 _股票

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前一个帖子还说最近几天的量能异乎寻常的高，结果今天 $云海金属(SZ002182)$ 的量能就超越了异乎寻常而变成“前无古人”了。换手率24.59%。这意味着在扣除大股东不参与交易的持股后，几乎三分之一以上的股票都参与了今天的交易。——这事情有趣在哪里呢？——它有趣在，从来没有一个顶部能被三分之一以上的资金所成功识别。未来——我是说未来——顶部将大概率是静悄悄地以正常量能抵达，而底部却会明显放出巨量。... 阅读全文

338次浏览 2021-9-2 10:40

关于仓位管理

北经理 _股票

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凯利公式：最佳仓位= [ ( 赔率 + 1) ] * 获利概率 -1] / 赔率从公式就能看出来，由于赔率与获利概率两个参数存在，这其实是个很主观的估测公式。因为实际上除非你拿公式量化短线交易，否则回测困难。比如低估值就一定会修复，这个概率有多大？50%？80%？100%？很多低估值可能突然因为某些基本面变化，而长期逻辑彻底改变了，估值进行了修复，比如A股的钢煤。而另一些公司可能因为经营问题，或者产品淘汰，彻底的消失了。至于赔率个... 阅读全文

551次浏览 2021-9-2 10:39

韩国对谷歌苹果支付开刀或引效仿

AAA项经理 _股票

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据韩国KBS电视台9月1日报道，韩国国会8月31日表决通过《电气通信事业法》修正案，禁止苹果和谷歌等主要应用商店平台强迫软件开发商使用其支付系统并收取最高30%的佣金，若法案生效，韩国将成为全球第一个限制谷歌和苹果等科技巨头在应用商店抽成的国家。外媒分析称，韩国此举或将成为全球的“试金石”，将引发多国效仿，美国国会已提出与之类似的“应用商店法案”，尤其对于一直寻求遏制科技巨头不公平竞... 阅读全文

466次浏览 2021-9-2 10:38

风格切换买什么？

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今天两市成交1.7万亿，继续刷新纪录。锂电光伏跌停潮，金融消费暴力反弹，跷跷板明显。前天惊叹于中午就破万亿成交，经验告诉我接下来行情不一般。可能是变盘前兆，板块间大轮动后新主线带领指数突破阻力。昨天惊叹于连续放天量，难道金融蓝筹要带领指数突破3700？今天看着十点半就破万亿的成交量，没有惊叹，习惯了。反弹还是风格切换？如何应对？首先还是坚持前天说的，坚持价投，以不变应万变永远是对的。如果确实有止盈调仓的刚需，那么怎么配置更科学？说... 阅读全文

332次浏览 2021-9-2 10:37

加快布局新赛道央企“双碳”路线图浮现

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8月23日至8月29日，主题为“节能降碳，绿色发展”的第31个全国节能宣传周开展。作为“国家队”的央企纷纷表示，要发挥好国有经济对绿色低碳转型升级的战略支撑作用，为建设美丽中国作出贡献。《经济参考报》记者了解到，目前国资委正在制定推进中央企业落实碳达峰、碳中和工作的指导意见，而众多央企的“双碳”路线图和计划表已经率先浮出水面，在加快升级力推减排降碳的同时，加快... 阅读全文

459次浏览 2021-9-2 10:37

绿色低碳释放新发展红利

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从买菜时少用一个塑料袋，到工作中节约一张A4纸，再到企业多利用10%的工业余热……在群众生活、城市建设和企业生产中，绿色低碳成了一种既经济，又时尚的新选择。“绿政策”引领低碳生活新时尚55岁的江西抚州市民华河辉用“运动成瘾”来形容自己，曾饱受颈椎病困扰的他，如今每天坚持骑自行车10多公里。“听说骑自行车对身体有益，就抱着试一试的态度，上下班用骑自行车替代开车。&rdquo... 阅读全文

350次浏览 2021-9-2 10:37

楼市一夜变天！以前买不起，现在卖不掉

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20多年的狂飙之后，房地产踩下了刹车。1住有所居，成为楼市主线2021年8月的最后一天，全国媒体在电脑前屏息以待。大家等待的是一场发布会，举办方是国务院新闻办公室。规格很高，但更重磅的是它的主题：努力实现全体人民住有所居。“全体人民”、“住有所居”，在国家提倡共同富裕的当下，这样的字眼，自带社会主义的光芒，很容易使人联想到了一个词语：福利分房。但实际上，如果你看过这场发布会，你会发现，全场的核心其实就一句话：保障租赁住房。2019年，我... 阅读全文

373次浏览 2021-9-2 10:36

宝胜股份：中报营收、净利双丰收，向“千亿集团”再迈进

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继2020年营收、净利润逆势双增长，国内电线电缆龙头企业宝胜股份2021年半年报再传捷报，公司业绩实现持续稳定增长。宝胜股份2021年8月31日披露中报，数据显示公司2021上半年实现营业总收入205.9亿，同比增长29.2%；实现归母净利润1.9亿，同比增长46.5%。值得指出的是，按同一口径比，2021上半年宝胜股份总营收同比2012年上半年飙增4倍多，连续10年同比持续增长；2021上半年宝胜股份净利润则同比2012上半年亦... 阅读全文

425次浏览 2021-9-2 10:36

磷化工产业链

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磷酸铁锂的崛起和黄磷的涨价对化工市场有这那些影响？最新数据显示，磷酸铁锂已经取代三元锂成为锂电正极材料主流磷酸铁锂需求的高速增长，也将带活整条磷化工产业链。磷酸铁锂电池的崛起，不仅得益于新技术带来的能量密度改善，比如比亚迪的刀片电池，更为重要的是，对于中国这种缺少钴镍的国家，真正的大规模使用的电池一定不能使用稀缺金属。不能从石油卡脖子变成钴镍卡脖子，未来磷酸铁锂电池在中国一定大有可为，而磷化工产业链也将受益于磷酸铁锂需求的大幅增长... 阅读全文

346次浏览 2021-9-2 10:36

呷哺呷哺上半年营收增长近6成，股价两天上涨超20%

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8月30日，“中国连锁火锅第一股”呷哺呷哺发布中期业绩称，2021年上半年，呷哺呷哺集团营收30.47亿元，同比上涨58.5%。其中，呷哺呷哺品牌营收18.67亿元，同比上涨50.6%；湊湊品牌实现营收11.27亿元，同比上涨90%。财报显示，呷哺呷哺收入实现强势增长主要是由于集团门店扩张。今年上半年，集团新开设40家呷哺呷哺品牌餐厅和9家湊湊品牌餐厅。截至今年上半年，集团共经营1077家呷哺呷哺品牌餐厅和... 阅读全文

447次浏览 2021-9-2 10:36

关于健帆生物的一点看法

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2020年12月28日，市值风云公众号发了一篇针对 $健帆生物(SZ300529)$ 的打脸文，质疑健帆血液灌流器的临床效果，并抨击其误导性陈述。第二天引发股价闪崩，但随即又收起来，并很快创出新高。 2021年5月27日，湖南省衡阳市医保局公布了《衡阳市医用耗材（药品）集中带量采购文件（终末期肾脏病治疗类）》，采购8000支血液灌流器，这是医保局首次对血液灌流器进行集采。此举引发了市场巨大的恐慌，彼时核心资产正处于一轮上涨... 阅读全文

688次浏览 2021-9-2 10:35

航运企业加快脱碳进程（转发新闻）

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8月24日，全球最大航运公司马士基宣布，将投资14亿美元从韩国现代重工集团订购8艘可使用碳中和甲醇的船舶，此举将取代使用化石燃料的旧船，使公司每年碳排放量减少100万吨。自从国际海事组织（IMO）2018年为全球航运业制定减排目标以后，尤其是该组织去年通过了船舶短期减排措施提案以来，全球航运企业脱碳进程明显加快。航运业减排迫在眉睫。2012—2018年，航运业碳排放量从9.62亿吨增长至10.56亿吨，在全球碳排放量中占比从2.7... 阅读全文

355次浏览 2021-9-2 10:34

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