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研究周报-黑色系列

同花顺期货 _期货

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本周下游钢材表需的环比增量略好于预期，使市场再度对于铁矿的采购需求抱有一定期待。供应方面，随着澳巴发运量出现季节性环比走低，国内北方到港也出现下滑，但目前需求仍呈节后淡季延续的状态，使得目前供应仍能满足港口库存的环比积累；需求方面，下游五大钢种周度产量在环比和同比上均录得正增长，钢厂的烧结粉日耗也仍在攀升，随着下游更多钢厂启动复产，铁矿补库需求或将缓慢回升。整体来看，虽然黑色系商品的需求表现本周有所修复，但对于铁矿石来说，其价格后... 阅读全文

776次浏览 2023-2-13 09:20

研究周报-贵金属及基本金属

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本周贵金属维持震荡态势，伦敦金收跌-0.83%，伦敦银下降5.85%。金银比从前周的79.3上升至84.3，美国5年期TIPS上升至1.46%（10年期TIPS至1.41%），主因名义利率上行、通胀预期上行。我们认为，贵金属价格跌落后，价格将保持弱势，但是继续下行深度也不看深。从驱动上来看，欧央行与英央行加息50bp，力度强于美国，但也释放出未来再加息50bp后可能放缓加息的信号，欧美利差逐渐缩小，且美国经济保持强韧的情况下，美元... 阅读全文

173次浏览 2023-2-13 09:20

商品研究晨报-贵金属及基本金属

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我们认为，贵金属价格跌落后，价格将保持弱势，但是继续下行深度也不看深。从驱动上来看，欧央行与英央行加息50bp，力度强于美国，但也释放出未来再加息50bp后可能放缓加息的信号，欧美利差逐渐缩小，且美国经济保持强韧的情况下，美元指数或短期迎来反弹。但同时，黄金也不具备大跌的条件，毕竟当下，市场仍在交易通胀的回落将带来加息的结束，经济数据的下行将带来下一个降息周期。... 阅读全文

135次浏览 2023-2-13 09:20

PTA&乙二醇日报

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基本面来看，国内装置负荷75.9%，装置负荷处于较高水平。MEG供应端，国内装置负荷61.47%，小幅下滑，煤制装置负荷59.04%，煤制有所提升，缓和油制扰动影响，整体装置负荷较为稳定。需求端，聚酯负荷76%，提升较快，但市场有所预期。库存上，PTA社会库存269.8万吨，累库4.4万吨；MEG库存下滑2.96万吨至102.11万吨。综合而言，PTA方面，原油有所反弹，近期PTA加工差低位，存在一定估值支撑，此外PTA加工差低位... 阅读全文

182次浏览 2023-2-13 09:20

【国泰君安期货】商品期权周报

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上周商品期权市场整体隐波较为品种，波动率涨跌多在正负2%的范围之内，所有品种隐波均处于近60日的50%分位数以下水平，关注豆菜粕、油脂油料、螺纹钢和黄金处于近60日的10%以下。上周波动率下跌较为明显的品种包括棕榈油、豆油、LPG、铁矿石、黄金。在市场情绪整体中性的情况下，关注部分品种，如棉花、橡胶、锌，波动率曲线较为正偏，或存在偏度套利交易机会，同时对于隐波显著低于实际波动的品种，可考虑构建GammaScalping买方策略。油... 阅读全文

268次浏览 2023-2-13 09:20

商品研究晨报-黑色系列

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上周钢材表需的环比增量略好于预期，尤其在目前北方多地天气仍然较为恶劣，开工旺季尚未来临，如此条件下的成材表现也令市场再次对铁矿需求抱有一定期待。但另一方面，投资者仍需重点关注钢厂的利润变化情况，终端需求在后期是否能够成功兑现预期，以及炉料价格是否仍会走出一波强势行情，这些都将决定钢厂的利润空间和铁矿接下来的进一步驱动。这些也同样是接下来市场分歧点的所在，预计矿价短期仍将在高位反复。... 阅读全文

125次浏览 2023-2-13 09:20

商品研究晨报-能源化工

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PTA：短期震荡市，中期仍偏弱，多SC空PTA对冲操作。节后终端需求被证伪，3-5反套、5-9反套操作为主。近期原油价格反弹，2月份预计走势偏强。上周终端消费偏弱，市场交易的核心转向需求负反馈带来的价格重心下移。外贸订单春节期间量较少，节前包机抢来的订单也普遍亏损，内需尚未明显启动。聚酯大厂开工率回升至8成，然而织机采购积极性不高，产销维持在3成上下，长丝成品库存普遍累积至2周以上的高位。供应端PTA开工率后续有中泰化学等重启，2... 阅读全文

187次浏览 2023-2-13 09:20

【观点】华泰期货：短期来看鸡蛋盘面价格将延续震荡运行

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供应方面，上周鸡蛋现货价格因元宵节影响较前期小幅上涨，养殖利润尚可，叠加前期集中淘汰影响，养殖企业可淘老鸡相对有限，压栏惜售情绪明显，并且由于春节之后终端消费疲软，屠宰企业订单有限，预计后期淘鸡出栏量持续处于低位；1月新开产蛋鸡为去年9月份前后新补栏鸡苗，去年9月份散户育雏难度减小，并且随着蛋价的上涨，养殖企业补栏较为积极，但在产蛋鸡存栏量仍然维持低位，供应偏紧格局并未改变。需求方面，上周全国高校陆续开学，而且随着销区务工人员复工... 阅读全文

242次浏览 2023-2-13 09:20

【观点】华泰期货：短期内玉米价格维持震荡运行

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国际方面，美国农业部本周三发布供需报告，调高美国玉米期末库存，预计2023年8月底美国玉米库存将达到12.67亿蒲，比上月预期提高2500万蒲，主要因为乙醇行业的玉米用量减少。同时美国农业部还调低了阿根廷玉米产量，预测阿根廷玉米收成为4700万吨，较1月报告调低500万吨。国内方面，供应偏宽松，产区农户售粮意愿尚可，南方港口进口玉米库存高企。需求方面，深加工开工逐步回升，但是饲料需求偏弱，预计短期内玉米价格维持震荡运行。后期需重点... 阅读全文

271次浏览 2023-2-13 09:20

【观点】华泰期货：花生维持高位震荡

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本周国内花生价格震荡运行。截止至2月10日全国花生通货米均价为10840元/吨，较上周下跌20元/吨。2月8日开封龙大入市收购，收购价10300元/吨，标准：含油44%，水分9%，超9.5拒收，酸价1.2，超1.8拒收，杂质1.5%，超2%拒收，出成10%，筛下35%。对市场有所提振，加上各产区余量有限，上货量明显偏低，挺价意愿明显。后期需关注其他主力油厂收购情况及产区上货意愿。预计下周维持高位震荡。... 阅读全文

318次浏览 2023-2-13 09:20

【观点】华泰期货：看好2023年上半年纯碱价格供需错配格局有望延续至三季度

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纯碱方面，本周纯碱2305合约震荡下行，收盘价为2899元/吨，环比下跌95元/吨，跌幅3.17%。现货方面，本周纯碱市场整体持稳运行，个别企业价格上调。供应方面，本周纯碱整体开工率为922.07%，环比增加0.35%。需求方面，前期停车的企业逐步复工复产，装置运行稳定，下游需求尚可。周度出货率为103.56%，环比降1.17%。库存方面，本周国内纯碱厂家总库存29.48万吨，降幅6.92%。整体来看，纯碱供需稳定，库存低位下降，... 阅读全文

497次浏览 2023-2-13 09:20

2月13日防城港港进口铁矿（9:15）主流品种市场价格下跌13

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2月13日防城港港进口铁矿(9:15)主流品种市场价格下跌13。贸易商盘后报价积极性一般，报价实盘单议，适价出货为主；周初钢厂采购谨慎，暂无询盘。现PB粉主流在870-875，IOC6主流在830-835，南非块主流在1015-1020。(单位：元/湿吨)(我的钢铁网) 阅读全文

336次浏览 2023-2-13 09:19

【观点】华泰期货：产销表现一般玻璃价格弱势整理

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玻璃方面，本周玻璃2305合约震荡收跌，收盘价为1539元/吨，环比下跌40元/吨，跌幅2.53%。现货方面，国内浮法玻璃市场周均价1680元/吨，环比涨1.21%。供应方面，本周浮法玻璃企业开工率为78.62%，环比上涨0.47%，产能利用率为79.45%，环比减少0.5%。库存方面，截止到2月9日，全国浮法玻璃样本企业总库存7780.8万重箱，环比增加3.54%。需求方面，下游企业陆续开始恢复生产，但市场备货情绪相对谨慎，按需... 阅读全文

228次浏览 2023-2-13 09:19

【观点】南华期货：PDH开工率回落仓单增加LPG价格继续承压

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【PDH开工率】至2月9日，国内丙烷脱氢装置周均开66.9%，环比-5.98%。去年以来，PDH利润领先开工率约1个月时间。1月初PDH利润见顶回落，预期2月初开工率将下滑。春节后，PDH利润一度降至历史低位，引发PDH工厂买货的积极性大幅下滑，PDH低利润对开工率和价格的负反馈出现。目前已至2月中旬，开工率的回落正在持续，预期整个2月开工率将持续回落。【仓单】3月仓单集中注销逐步临近，仓单量成为市场关注焦点。本周青岛运达增800... 阅读全文

514次浏览 2023-2-13 09:19

【观点】南华期货：沥青现货暂稳盘面小幅波动

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【基本面情况】隆众数据显示，国内社会库存上涨4.2万吨，国内炼厂库存增加1.8万吨，总计上升6万吨，其中山东炼厂库存上升2.2万吨，山东社会库存上升0.7万吨，整体处于小幅累库状态，主要是节后出货量一般，下游开工尚未完全开启。【核心逻辑】供给端和需求端均在改善，不过显然供给恢复的速度快于需求恢复的速度，沥青短期压力会逐渐增大。... 阅读全文

337次浏览 2023-2-13 09:19

【观点】南华期货：PVC需求感受不及预期销区压力仍然很大

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【现货反馈】：本周PVC价格维持震荡，成交尚可，但相对节前第一周有走弱，下游点价意愿集中在6000-6150附近，这个区间仍有一定支撑。【库存】：春节后华东库存累库幅度较大，目前样本华东库存已经达到了历史最高位，且不少库存堆放在样本仓库以外，实际压力应该是更大的，本周销区的去库更多是因为仓库爆满后的停装，不代表需求的复苏。近端PVC在下跌至6200附近后维持震荡，化工板块内对比横向偏强。下游情况来看整体节后需求恢复比较慢，订单明显... 阅读全文

291次浏览 2023-2-13 09:19

盘中异动|华夏中证1000ETF跌2.30%

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华夏中证1000ETF（159845）2月13日盘中跌2.30%，最新单位净值为2.0410。该基金最近一周涨0.71%，近一个月涨6.61%。份额方面，该基金份额最近一月净增加3.76亿份。数据显示，该基金成立于2021年3月18日，基金经理为赵宗庭，截止2022年12月31日，该基金资产规模为62.11亿元。最新披露的定期数据表明，截止2022年12月31日，该基金的重仓股如下表所示：基金前十重仓股（按占净值比例）一览表股票简... 阅读全文

521次浏览 2023-2-13 09:18

【观点】南华期货：煤炭崩塌甲醇短期维持弱势

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【库存】：内地复苏情况不错，山东下游基本都已正常开工，港口由于伊朗迟迟仍未开车，同时气温仍然较低，装船预期比较低，因此且2-3月上仍有一定的去库预期。【南华观点】：本周甲醇下跌主要驱动有二，第一是节后各家调研，化工下游整体复苏不及预期，订单普遍较差，因此板块出现了集体性的下跌，甲醇作为中间品跟跌。第二则是煤炭大幅崩塌，市场交易估值，提前交易上游利润修复后的供应提升预期，短期来看逻辑仍然延续，周末煤炭仍然在继续下跌，强驱动延续，空单... 阅读全文

248次浏览 2023-2-13 09:18

【观点】南华期货：聚烯烃走势偏弱价格破前期给定的支撑位

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短期看，聚丙烯价格预计震荡，区间给到7600-8100。从调研反馈来看，如盘面跌至7700-7800后，下游补库意愿提升；一是利润对大部分下游合适；二是对预期仍存在期待；三是除去部分原料库存属实偏高的企业外，大多下游正常复工后开工基本正常，其补库的需求依旧存在。但调研中我们同样看到，下游手上的订单是各自对于需求最直观的感知，因此在订单难有起色的情况下，价格走高后情绪预计明显走弱。因此，聚烯烃价格在需求的影响下，处于上下两难的震荡局... 阅读全文

440次浏览 2023-2-13 09:18

【观点】南华期货：乙二醇逢低多配

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【装置】油制：中科炼化（50）周内短停，预期下周重启：富德能源（50）计划2/19检修10天，浙石化（265）装置降负，计划后续6-7成负荷，计划2月中乙烯装置检修20天左右，关注EG开停状态，卫星石化（90）一线重启中。煤制：新航能源（40）一线更换催化剂预计10天，黔希煤化工（30）计划2月底检修一个月，天盈（15）重启未出料，内蒙古兖矿（40）计划3月检修一个月，陕西榆林（180）降负至6成，预计10天。海外：南亚1（40）... 阅读全文

415次浏览 2023-2-13 09:18

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