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6月5日晚上，群里的李唐老师在钉钉上直播分享了体检龙头美年健康，让我对企业的了解更加直观了。对。更加直观！更加立体！自己看企业资料，看企业研报、看企业财报，和听别人经过认真研究和整理后的分享干货，感觉完全不一样的。这是不同场景下的学习，就像是自学和课堂学习的区别。客观讲，虽然直播听貌似必须在那个时间段内老老实实的听，不能干别的，但是注意力也更加专注。我连续参加了南极电商和美年健康的分享、提问、讨论，对行业、对企业的认知颗粒度变细了... 阅读全文

244次浏览 2021-6-8 10:42

房地产行业与教育行业

北经理 _股票

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人口问题应该是引起了郭嘉很深切的重视。高房价和教育高负担应该是明显可以使用政策手段调节的问题。相比下医疗其实还好。所以目前房地产和教育都存在“杀逻辑”的可能，逻辑的重构需要时间。目前K12和房地产应该都还是负面展开的第一波，大家都看不清楚。所以能理解股价跌跌不休。两个行业面临一个共同的问题——逻辑切换。教育行业面临的是增长逻辑的可能切换和政策影响的后续问题（例如行业总量、竞争烈度）。房地产行业面临的逻辑切换... 阅读全文

414次浏览 2021-6-8 10:42

做生意的本质

北经理 _股票

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今天，分享几个碎片化思考。1、消极。这两年，出了一些新词，比如躺平、内卷等，普遍都比较消极。原因可能有二：一是社会发展停滞，存量博弈，机会变少了；二是人性本能的推卸责任，把自己的失败归咎于客观环境。就像在一个公司中，总是抱怨这不好，那不好的，一般都是业绩不好的员工；而业绩不错的员工，很少会抱怨，他们看到的大多都是积极因素。其实，任何时候，赚钱都不容易，否则遍地都是有钱人了。哪怕客观环境是变差了，内卷了，那也是没办法，所有人都得接受... 阅读全文

310次浏览 2021-6-8 10:41

五粮液(SZ:000858)交流纪要20210604

北经理 _股票

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问：公司对酱酒的竞争怎么看？答：白酒有各种酒型，每一种香型都有中高低档。酱酒在一定程度上在洗脑大家的心智。今年春糖会，大的酒企基本没怎么发声，但是新成立酱酒公司、酒类平台咨询机构、券商专家小组会发声比较多，都在强调酱酒好。这一波带动以后，什么样的酒能走向高端，是一个值得考虑的问题。酱酒定位高端，最初是茅台，首先强调是必须在那个区域才能酿造。浓香酒是越老的窖池越香，我们连续发酵的明代窖池和清代窖池，优质酒类能达到百分之六七十，二十年... 阅读全文

309次浏览 2021-6-8 10:40

酿酒不止有舍得酒业，这3只股底部蓄势抬升，让我们一起来看看吧

北经理 _股票

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酿酒板块作为上一波行情的领涨板块，其走势突出了一个字“韧”，走得韧性十足。不过，酿酒板块不止有一个舍得酒业，伴随着板块的水涨船高，这几只底部蓄势抬升股。#价值投资# #股民的日常# #今天聊点啥#首先，来给大家讲一讲，咱们的分析逻辑，也就是市场、板块、个股所处阶段的判断标准。首先，来看第一只，金种子酒@7X24快讯 @今日话题 @雪球专刊金种子酒，是去年9月份的领涨酿酒股之一。在经过从22上方的高价，一路跌到11附近的阶段性低点。经历腰斩之后，从2... 阅读全文

292次浏览 2021-6-8 10:39

关于恒大说我造谣，我想问问证监会爸爸，小散到底有没有质疑上市公司问题的权力

北经理 _股票

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第一，2021年6月7日，关于恒大商票问题引发讨论，恒大的回应今天终于来了。1.打折销售问题，是我司“5.31购房节”我注：原来恒大打折的都是单栋去化率95%的房源，不是内部的人哪里分的清，那就这样吧，恭喜买到赚到的。不过好像没回应银行贷款问题！2.商票问题，就是我司个别项目没有兑付，集团已经非常重视，会安排兑付的。我注：看来拿钱不到，还是要说话啊，不说话集团不听不到你的声音啊。以后要是有商票兑付拿不到的兄... 阅读全文

287次浏览 2021-6-8 10:39

供需偏紧预期主导尿素期价趋于震荡走强

期货鲁经理 _期货

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摘要5月份，国内尿素市场价格整体呈先扬后抑的态势。受全球货币超发带来的流动性充裕影响，假期之后大宗商品普涨，叠加动力煤价格涨势推升尿素生产成本和尿素货源紧张，主力2107合约期价一度攀升至2361元/吨一线。然而，伴随着国常会多次聚焦大宗商品价格涨势，市场恐慌情绪蔓延，叠加动力煤回吐5月以来涨幅，尿素价格回落，但在印度招标预期和社会库存低位支撑下... 阅读全文

187次浏览 2021-6-8 10:38

供需偏紧预期主导尿素期价趋于震荡走强

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摘要5月份，国内尿素市场价格整体呈先扬后抑的态势。受全球货币超发带来的流动性充裕影响，假期之后大宗商品普涨，叠加动力煤价格涨势推升尿素生产成本和尿素货源紧张，主力2107合约期价一度攀升至2361元/吨一线。然而，伴随着国常会多次聚焦大宗商品价格涨势，市场恐慌情绪蔓延，叠加动力煤回吐5月以来涨幅，尿素价格回落，但在印度招标预期和社会库存低位支撑下... 阅读全文

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供需偏紧预期主导尿素期价趋于震荡走强

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摘要5月份，国内尿素市场价格整体呈先扬后抑的态势。受全球货币超发带来的流动性充裕影响，假期之后大宗商品普涨，叠加动力煤价格涨势推升尿素生产成本和尿素货源紧张，主力2107合约期价一度攀升至2361元/吨一线。然而，伴随着国常会多次聚焦大宗商品价格涨势，市场恐慌情绪蔓延，叠加动力煤回吐5月以来涨幅，尿素价格回落，但在印度招标预期和社会库存低位支撑下... 阅读全文

248次浏览 2021-6-8 10:38

最新st板块，已申请摘帽个股整理，随时可摘帽！

北经理 _股票

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最近st板块有多么强不用我说了吧，前面有st众泰，st节能，走出一波翻5倍的牛股走势。现在有st岩石，大有赶超st众泰，直追舍得的架势。前面有$舍得酒业(SH600702)$ 摘帽后的强势走势，从st到摘帽，现在涨幅超过12倍。最近有$联络互动(SZ002280)$，摘帽后直接10个涨停一波翻倍，导致现在st股摘帽股存在非常高的溢价率，摘帽板块也是非常强势。最近几天摘帽的$大港股份(SZ002077)$ 二连板，聚力文化公告摘帽后... 阅读全文

863次浏览 2021-6-8 10:38

美国滞胀历史启示录

王嘉冉 _期货

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当前美国出现了一些滞胀的迹象，由于美国经济复苏潜力还未完全释放，金融资产吸收了部分通胀压力，而且美联储治理滞胀经验丰富，很难重蹈上世纪70年代的滞胀危机覆辙。本刊特约作者李思琪／文近期，美国失业率与通胀水平双双回升，市场担忧美国经济或再度面临滞胀危机。以史为鉴，本文回顾了上世纪70年代美国滞胀时期的历史经验，并分析美国经济当前所面临的滞胀风险。美国上世纪70年代滞胀史上世纪70年代，美国经历了三轮严重滞胀，期间美... 阅读全文

336次浏览 2021-6-8 10:35

爆炒AMC的不光有美国小散印度和韩国散户也加入进来了！

王嘉冉 _期货

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财联社（上海，编辑潇湘）讯，天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。一旦全球市场上出现了诱人的投资机会，不管相隔多远，总有那么一群人不远万里也会趋之若鹜。而在最新掀起的这轮美国散户爆炒AMC的浪潮中，人们甚至可以从中寻找到南亚和远东地区投资者的身影……据当地媒体报道，印度和韩国的散户投资者本周也加入了美股散户逼空的狂潮之中，他们通过当地的交易平台买入AMC院线股票，这些平台可以让他们投资于美国市场。AMC院线在周三飙升95%后，周... 阅读全文

318次浏览 2021-6-8 10:34

国轩高科(SZ:002074)交流纪要2020526

北经理 _股票

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主题：国轩高科交流嘉宾：董秘王总时间：2021年5月26日摘要：电芯产能：年初规划产能28GWh，28GWh中8GWh是三元，考虑产能损耗和产线短板实际18GWh，其中4GWh是三元。下半年柳州5GWh和唐山6GWh新产线投产；宜春项目规划10GWh，第一期5GWh筹备中；大众项目初期规划16GWh下半年开工；远期目标未来每年按20GWh扩产，2025年达到100GWh出货：今年目标出货14-15GWh；三月出货1GWh，4月出货1.2GWh；上半年排产7GWh盈利能力：毛利率可维持在20%左右，预计第四季度规模效应显现可迎来净利润拐点产品结构：... 阅读全文

703次浏览 2021-6-8 10:33

亚洲新冠疫苗接种落后欧美多远？经济影响几何？三图看懂

王嘉冉 _期货

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财联社（上海，编辑卞纯）讯，在欧美疫情逐渐向好之际，新冠病毒却在亚洲卷土重来。随着一些国家Covid-19感染数量激增至创纪录的水平，亚太地区正加紧接种疫苗。数据显示，曾经的抗疫模范亚洲在疫苗接种方面已被欧美远远甩在身后，令该地区的经济复苏蒙阴。亚洲地区目前正在遭受新一轮疫情侵袭。过去一个月，印度、尼泊尔、马来西亚、日本等国的每日新增病例均打破了记录——导致当局实施新的抗疫限制措施。亚洲疫苗接种远远落后于欧美根据媒体对统计网站&l... 阅读全文

327次浏览 2021-6-8 10:33

信立泰研发管线更新0607

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截止2021年6月7日，信立泰研发管线如下（仅统计已经获批临床后的产品，并且把临床1年内无进展的排除）。一、已上市销售的专利药：阿利沙坦，1类新药，用于轻中度高血压，2021年预计营收过12亿。2028年专利期内峰值在30亿以上。二、临床中的专利药：1、恩那司他，1类新药，肾性贫血（肾衰竭的主要并发症），国内桥接临床试验和合并3期已经开始，预计2021年4季度申报上市，2022年下半年获批上市。2、复格列汀，1类新药，治疗2型糖尿... 阅读全文

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给万科管理层的一封公开信

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尊敬的郁亮董事长:如今在各种新政下，房地产行业正遭受着近年来未有的新挑战，而万科作为业内的标杆和龙头，在这次的风浪中，活下来肯定是不成问题的，但是怎样能在今后得市场竞争当中获得更大的优势，成为中国中国地产唯一的主宰，进一步增加万科的优势，这却是不大容易做到的。万科作为头部房地产企业，稳健的财务和卓越的管理层一直是万科的制胜法宝。现在的万科比王石先生时代的万科又有了很多的优势，最重要的一点就是股权架构稳定了，这点对于万科非常重要，对... 阅读全文

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波格拉矿山距离重新启动更近一步

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本网讯6月4日，随着巴理克黄金总裁兼CEO马克·布里斯托、巴布亚新几内亚总理詹姆斯·马拉佩以及波格拉各个土地主团体以及其他人士的会谈，根据政府与运营商巴理克（新几内亚）有限公司之间具有约束力的《框架协议》的条款，重启启动波格拉金矿的进程向前迈出了重要的一步。根据今年四月份达产的《框架协议》规定，波格拉金矿将由一个由巴新利益相关方持有51%权益、BNL持有49%权益的新合资企业拥有，而BNL继续作为运营商。《框架协议》还呼吁波格拉土... 阅读全文

292次浏览 2021-6-8 10:30

港股打新-科济药业—B，基石认购占比超60%，一手中签率5%

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科济药业是今年第5只IPO的未盈利生物医药公司，上市后会如何表现，我们试着分析一下。一、招股信息二、公司概况科济药业成立于2014年，主要研发治疗各类血液恶性肿瘤和实体肿瘤的CAR-T细胞疗法，CAR-T中文全称叫做嵌合抗原受体T细胞，是细胞免疫疗法中最热门的分支疗法之一，公司在中国及美国运营。截至2021年2月18日，科济药业已在中国、美国和加拿大获得7个CAR-T疗法的IND许可，这在中国所有CAR-T公司中排名第一。科济药业已开发11款候选产品的差异化管线，其中6个正处于... 阅读全文

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帆船、航海与投资-不确定性、迂回之道与终极目标

北经理 _股票

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帆船、航海与投资-不确定性、迂回之道与终极目标5月28号我与队友驾驶帆船，从烟台出发经黄海到达大连，之后连夜返回烟台，历经两天一夜，行程约220海里。这次帆船的长航启发了我以新的角度展开了对投资的思考，这两者之间有一些很有意思的启示。帆船以风为动力航行，只要有风，在水面上几乎可以到达任何地方，但几乎都要采用折线的方式到达目标。在海面航行，风、水流、潮汐都是不断在变化的，就如同投资环境一样风云叵测。帆船航行的路线很少是直线的，根据风... 阅读全文

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供需偏紧预期主导尿素期价趋于震荡走强

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5月份，国内尿素市场价格整体呈先扬后抑的态势。受全球货币超发带来的流动性充裕影响，假期之后大宗商品普涨，叠加动力煤价格涨势推升尿素生产成本和尿素货源紧张，主力2107合约期价一度攀升至2361元/吨一线。然而，伴随着国常会多次聚焦大宗商品价格涨势，市场恐慌情绪蔓延，叠加动力煤回吐5月以来涨幅，尿素价格回落，但在印度招标预期和社会库存低位支撑下，尿素跌幅相对较小。展望后市，供应端来看，尽管今年已经有几套新增产能释放，但装置运行并不稳... 阅读全文

171次浏览 2021-6-8 10:27