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研选--华为汽车

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华为汽车（长安汽车、均胜电子、双环传动）：①中金公司调研发现汽车芯片紧缺，7、8月开始逐步缓解，全年主要车企仍保持全年销量目标不变；②自主品牌电动化、智能化转型布局积极，畅销车型在手订单充沛，新车型逐步进入放量阶段，中金提升长安汽车等目标价；③国泰君安证券认为华为具备软硬件匹配与解耦的能力，目前发布了智能汽车五大新品，打造增量部件的“博世+英伟达+安卓”，提示重视华为产业链，整车包括长安汽车、汽车零部件包括... 阅读全文

287次浏览 2021-6-28 14:16

我国人均国民收入已超1万美元这场发布会释放了重磅信息

期货鲁经理 _期货

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新闻发布会现场新京报记者侯少卿摄新中国成立70多年来，中国经济累计实际增长约189倍中央财办副主任韩文秀介绍，在中国共产党领导下，中国经济实力实现了大幅跃升。新中国成立70多年来，中国经济累计实际增长约189倍，目前中国经济总量已超过100万亿元，是世界第二大经济体，占全球经济的比重提高到17%以上。详情>>>中央财办副主任韩文秀新京报记者侯少卿摄我国人均国民收入已经超过1万美元中央财办副主任韩文秀表示，在中国共产党领导下，中国人... 阅读全文

292次浏览 2021-6-28 14:15

比亚迪大成长性基本面有变化吗

北经理 _股票

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周未重温《资本论》商品与社会关系这段时，联想到了汽车产业，进一步想到比亚迪。一个企业的成长和所拥有的价值定价，发展过程中，必然会经历从渗透率红利，再到市占率红利，再到产业链红利的过程。1、从渗透率红利来讲，汽车产业应该以全新的新能源赛道来参比，比亚迪在渗透率这块有先发优势，在纯电和混动都有成熟技术和产品推出，后续还有大批量快速推荐新品的能力，各价位都会全面复盖，这个新能源领域渗透率会比其他车企来的更高效和更轻松，况且整个赛道市场渗... 阅读全文

172次浏览 2021-6-28 14:12

医药股投资，要站在长期和估值的角度

北经理 _股票

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医药从来就是一二级市场关注的焦点，在全球疫情常态化防控之下，更是越发引来关注；近来，多只医药股出现了明显的股价波动，龙头医药标的屡创新高。同时，港股、A股、以及科创板开通后，越来越多创新药企和创新医疗器械企业登陆资本市场。大环境上，药品带量集采 , 医保目录谈判及动态调整 , 启动医保版 DRGs（按疾病诊断相关分组）付费试点 , 医联体及医共体两级诊疗机制等一系列举措的落实，正将中国医改推向新阶段，医药股投资将继续充满良... 阅读全文

433次浏览 2021-6-28 14:12

北京股票开户迎良机？股民持股片仔癀12年暴赚120亿!

风顾问 _股票

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12年前5万多元买入，遗忘12年后销户时才发现，已经变成了500多万元。前不久，一位大连老太太在医药牛股长春高新的百倍意外收益，成了股民们津津乐道的故事。同这位老太太的无意相比，有心栽花的片仔癀二股东王富济，更是凭借12年120亿元的投资回报，成为资本市场的传奇。截至今年一季末，王富济持有片仔癀2704万股，对应最新收盘价计算，市值已达120亿元左右。王富济在片仔癀的投入，总计在2.5亿元左右，剔除分红，初始成本仅有约1.3亿元，... 阅读全文

597次浏览 2021-6-28 14:12

豆粕：世界产量或上调谨防下跌风险

期货_张经理 _期货

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一、世界大豆产量或上调 1、美国期末库存上调六月USDA报告中，美农上调了美豆2020/21年度期末库存至1.35亿蒲，五月预估为1.2亿蒲；同时2021/22年度的期末库存也自五月的1.4亿蒲上调至1.55亿蒲；此外世界大豆2020/21年度期末库存也上调至8800万吨，五月预估为8655万吨，2021/22年度的世界期末库存也自五月的9110万吨上调至9255万吨。 2、巴西丰产另一世界产豆大户巴西三年来连续增产，在高价大豆以及主要买家中国积极购买之下，大豆生产积极性高涨，产量自2018/19年度的1... 阅读全文

200次浏览 2021-6-28 14:12

和2015年对比

北经理 _股票

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和2015年不同的地方很多。和2015年相同的地方：1、滞涨股都开始涨，而且几个涨停起步。比如说四维图新、均胜电子、广誉远等。因为行业龙头已经涨太多了，寻找补涨股。2、2021年涨得最多的是ST股、小盘题材股。3、前几年亏钱的投资者，最近数月已经开始赚钱了，今年他们才是投资高手。4、顶级基金经理净值不再领先，反而落后。一是他们降仓位了，二是他们没办法转身。三是长期与短期的不同。5、看图形炒股才是水平。不要看估值，只要看未来与图形。”看估... 阅读全文

270次浏览 2021-6-28 14:11

短纤下半年行情料好于上半年

期货_张经理 _期货

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2月底以来，短纤价格持续下跌，2109合约从2月25日的顶点8340元/吨流畅下行至6730元/吨，4个月内跌幅为19.3%。2021年年初，市场对纺织服装全年景气度的预期较高，全产业链充分囤货，进而推升价格。而正月十五开工之后，需求不及预期，价格开始回落。下半年旺季即将到来，短纤有望结束阴跌行情。二季度库存传导不畅春节前夕，由于海外纺织服装库存处于历史低位，下游纱线厂商对终端纺织服装需求预期较好，部分大厂在手订单接到3—... 阅读全文

238次浏览 2021-6-28 14:10

重温费雪如何弹出10倍股的乐章

北经理 _股票

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在坐动车的5个小时里再次看了一遍费雪的怎么样选择成长股，很多人可能只专注15个原则，但是我觉得很多被忽略的部分给了很好的共鸣和启发，里面对我有共鸣的几个要点我想有必要拿出来分享和记录，相对于巴菲特追求企业长期的不变和确定性（类似消费和接近永生的行业），费雪更多选择的是变化的制造业，但是他们的质地经过了重重考量，都是全球领先的低成本商家，不断推陈出新去应对时代的变化，解决客户的痛点，适应变化的背后是企业不变的优秀本质，我觉得更加适合... 阅读全文

213次浏览 2021-6-28 14:10

生猪价格探底回升反弹能否持续？

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在现货价格企稳和情绪推动下，近日生猪期货价格经历连续增仓下挫后企稳回升，截至6月25日，主力合约报收于18925元/吨，当月跌幅收窄至14.07%。然而，后市依然偏空。复产增量和二次育肥并存非洲猪瘟疫情暴发后，我国生猪产能受到冲击，而随着各方的不懈努力，我国生猪产能快速恢复。根据农业农村部的数据，一季度末，全国能繁母猪存栏为4318万头，生猪存栏为4.16亿头，生猪产能已基本恢复至正常水平。在此过程中，养殖企业大力扩张产... 阅读全文

202次浏览 2021-6-28 14:10

沪胶多头主力减持力度更大

期货_张经理 _期货

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上周五，沪胶主力2109合约放量减仓、再度反弹。其中，持仓量较上周四减少8654手，至243868手，降幅为3.43%。图为沪胶2109合约多空前20席位持仓变化交易所多空排行榜前20席位的数据显示，2109合约上持仓量呈现多空双减态势。其中，多头合计减持5010手，至109350手；空头合计减持3541手，至155882手。多头主力减持数量超过空头。具体来看，多头前20席位中，减持的席位有15家。其中，减持数量超过500... 阅读全文

226次浏览 2021-6-28 14:09

我国人均国民收入已超1万美元这场发布会释放了重磅信息

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新闻发布会现场新京报记者侯少卿摄新中国成立70多年来，中国经济累计实际增长约189倍中央财办副主任韩文秀介绍，在中国共产党领导下，中国经济实力实现了大幅跃升。新中国成立70多年来，中国经济累计实际增长约189倍，目前中国经济总量已超过100万亿元，是世界第二大经济体，占全球经济的比重提高到17%以上。详情>>>中央财办副主任韩文秀新京报记者侯少卿摄我国人均国民收入已经超过1万美元中央财办副主任韩文秀表示，在中国共产党领导下，中国人民... 阅读全文

218次浏览 2021-6-28 14:09

PVC弱势整理

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根据V风统计数据，2021年6月21日PVC价格指数为9000，相比2017年4月5日以来的均值6812高32%，处于历史偏高水平。产业链利润分布不均从6月中旬统计的产业链利润情况看，生产企业方面，PVC电石法利润率在13%，外购电石利润率在4%，乙烯法利润率在42%，外购VCM利润在12%；下游企业方面，多数行业处于亏损格局；产业链利润主要集中在上端。从利润驱动看，生产企业开工意愿较强。而下游制品在亏损格局下，需求端持续... 阅读全文

291次浏览 2021-6-28 14:08

燃！歌尔赢电子烟客户大单

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歌尔微电子自主研发成功针对电子烟的MEMS气流传感器，该传感器已赢得某国际电子烟巨头订单。装备该款“歌尔芯”的新型电子烟已规模量产，上市在即。1. 电子雾化设备市场高速发展电子雾化设备主要应用于电子烟和医疗行业。电子烟是一种电池供电的设备，其设计通常与传统卷烟类似，并且当使用者从中吸气时会散发出雾化的电子雾化液。电子烟产品一般可分封闭式电子雾化设备及开放式电子雾化设备两类。根据弗若斯特沙利文数据，201... 阅读全文

465次浏览 2021-6-28 14:07

白糖巴西双周生产数据低于预期市场乐观情绪再次显现

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UNICA的数据显示，受干旱影响，6月上旬，巴西中南部甘蔗入榨量3594.6万吨，同比减少13.83%；巴西甘蔗含糖量上升，吨蔗TRS上升1.34%至138.35千克；制糖比46.25%，同比减少0.81pct；食糖产量219.2万吨，同比减少13.77%；乙醇产量17亿升，同比减少12.14%。21/22榨季巴西中南部甘蔗累计入榨量1.66亿吨，同比减少11.23%；累计生产食糖934.4万吨，同比减少11.53%；累计生产乙... 阅读全文

351次浏览 2021-6-28 14:07

士兰微：带头冲锋，引领半导体强势崛起！

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这段时间半导体板块成为了市场最亮眼的崽，国产替代+涨价的逻辑让沉寂了近一年的半导体再次成为市场热点。前期被基民疯狂吐槽的蔡狗又变回蔡经理了，渣男基金诺安成长再次让投资者们欲罢不能。这篇文章我们就说说主导本次半导体板块行情的龙头个股——士兰微，这家公司今年在半导体板块中独领风骚，在上半年整个半导体板块调整的大环境下士兰微股价逆势上涨，接近翻倍。1、功率半导体新兴龙头士兰微成立于1997年，开始的时候主要做芯片设计业务，后续逐渐搭建出... 阅读全文

318次浏览 2021-6-28 14:07

“不败”哲学的投资实践：呷哺呷哺与雅迪控股

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这周末，小火锅又火了，在两只黑天鹅凑凑负责人出走与公司执行董事被开除的数日后，赵总又在微博发生反驳公司的做法。作为局外人不做过多评价。作为曾经持有过呷哺的投资者，这两件事都在我的预料之外。颇有感触，借此再来谈谈对投资决策基本原则的一些看法。 $呷哺呷哺(00520)$ 和 $雅迪控股(01585)$ 这两个投资案例非常典型，可以深度诠释 $牛顿定律(P000484)$ 的投资哲学和原则。具体投资逻辑在置顶文章《牛顿定律三年... 阅读全文

272次浏览 2021-6-28 14:06

英国染Delta死者中逾4成已打疫苗

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英格兰公共卫生署（Public Health England）公布的最新数据显示，感染Delta变种新冠病毒而不幸死亡的案例中，43%已经完整接种2剂疫苗，英国专家表示，光是看表面冷冰冰的数字可能会感到吓人，但实际上另外仍有约1/3死者是未接种疫苗的50岁以上民众。英国《每日邮报》（Daily Mail）日前报导，根据英格兰公共卫生署的数据，因为感染Delta病毒B.1.617.2而死亡的42人中，高达29%已经完整接种疫苗。英... 阅读全文

226次浏览 2021-6-28 14:02

美媒炒作“印度已增派5万名士兵前往中印边境”，网友：麻烦制造者

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【环球网报道】美国彭博社当地时间27日爆料称，印度已经增派了至少5万名士兵前往中印边境。报道将此举描述为“历史性的转变”，还称印度采取了进攻性的军事姿态。截止发稿前，本报记者未看到印度官方发布类似消息，也未看到印度媒体报道类似消息。彭博社在报道中提到，印度军方和总理府发言人均未回复彭博社的置评要求。彭博社的报道依据主要来自所谓“知情人士”。报道援引4名知情人士的话称，过去几个月内，印度已经将军队和战斗机中队部署... 阅读全文

269次浏览 2021-6-28 14:02

美媒炒作“印度已增派5万名士兵前往中印边境”，网友：麻烦制造者

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【环球网报道】美国彭博社当地时间27日爆料称，印度已经增派了至少5万名士兵前往中印边境。报道将此举描述为“历史性的转变”，还称印度采取了进攻性的军事姿态。截止发稿前，本报记者未看到印度官方发布类似消息，也未看到印度媒体报道类似消息。彭博社在报道中提到，印度军方和总理府发言人均未回复彭博社的置评要求。彭博社的报道依据主要来自所谓“知情人士”。报道援引4名知情人士的话称，过去几个月内，印度已经将军队和战斗机中队部署... 阅读全文

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