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现金分红有什么好处

北经理 _股票

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2，问：有小伙伴会会好奇，现金分红到底是怎么回事？既然实际账户没有变化，那么现金分红又什么好处？答：1.下面就以中证红利etf为例子说说现金分红:现金分红当天会让基金净值下降，因为它是从基金净值里面拿出一部分以现金方式发放给当天登记日的所有股东。比如515080中证红利6月17登记所有持仓股东，6月18日，第二天就会以大幅度下降的样子表现在走势上，好像不知什么原因就下跌（具体多少，看它分红多少），其实这并不会影响你的收益。比如你当... 阅读全文

931次浏览 2021-6-29 18:30

格力电器的货币资金，能挤出多少水分来？

北经理 _股票

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实话说了吧，我就是馋格力电器的钱。下图是2011—2019年格力电器货币资金金额及其占总资产比重的数据。2020年格力电器每100块钱的资产中，就至少有48块钱的资产是以货币资金的形式存在的。因此，如果给格力电器的总资产结构画张饼形图的话，那就是“占了近半壁江山的钱+其他资产”。不过当我看过格力电器的货币资金构成后，格力电器的有钱人形象突然就没有那么高大了。这是因为格力电器的货币资金有些“虚胖&... 阅读全文

431次浏览 2021-6-29 18:29

稳定收益、改善久期，再识平安基本面

北经理 _股票

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最近，对平安唱衰的声音又多了起来。在我看来，很多讨论有些过分放大了平安的负面，反而完全忽视了平安基本面的积极变化。最直接的体现是平安的业绩数据。在一季度，平安收入和利润分别增长3.7%和4.5%，保持了稳健增长。受投资减值影响，平安集团整体营运利润同比+8.9%，增速同比回升。除了业务数据逐渐向好，平安在投资端也开始发力。6月28日，平安人寿发布关于大额不动产投资的信息披露公告，宣布投资上海来福士广场等六个商业办公不动产项目（包括... 阅读全文

204次浏览 2021-6-29 18:29

露笑科技，真的把人整笑了

北经理 _股票

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开盘直接封死一字涨停，起因是露笑科技在6月26日发公告称，公司旗下的“碳化硅衬底片已送样检测通过，目前正在积极向下游客户进行送样”。（衬底是用于外延生长晶体的基底材料，是尚未开始进行表面加工的晶圆）图片来源：露笑科技公告作为第三代半导体（以下简称三代半）的关键材料，碳化硅具有耐高压（电压）、耐高温、低能量损耗的特点。如果将碳化硅用在新能源车的器件中，不仅能够提高效率，还能大幅缩小尺寸。既是半导体，也是新能源... 阅读全文

286次浏览 2021-6-29 18:26

三花献礼。

北经理 _股票

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今天先说一说众信旅游(SZ002707)和凯撒旅业(SZ000796) 换股合并的事。今天上午众信转债(SZ128022)以上涨30%遭遇临时停牌，并将于14:57复牌。停牌前价格为134.212元。我在网上看了一圈，没看到有人分析合并后，众信转债(SZ128022)的转股价测算以及对应的估值区间。没法抄作业，只能自己写了。根据众信转债募集说明书，增发新股或配股：P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + k )。我记录几个关键数据，大致测算了一下，不知道对不对，欢迎拍砖。原转股价格P0 =7.92元；增发新股... 阅读全文

325次浏览 2021-6-29 18:25

长江农业纪要6.27

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对价格拐点判断还没有足够支撑，底部基本确定，这一轮之后二次育肥想恢复到二季度之前的水平是有很大难度的，不排除有死灰复燃，不会恢复到之前疯狂的程度。为什么说是牧原股份的买点？在16年猪价22元的周期最高点买，在18年猪价10元的最低点卖，也是有一倍收益。买牧原买的是什么？买低成本的高成长。上一轮周期15、16、17年持续盈利。这一轮周期赚的利润非常丰厚。看到产能扩张是传统养殖户。资本进入少。现在看行业有很大压力，很多养殖企业养殖户没有实现利润的... 阅读全文

206次浏览 2021-6-29 18:23

捷捷转债：抢130元可能不大，提前挂143有机会

北经理 _股票

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众人瞩目的捷捷转债终于上市了，小中一签先介绍一下捷捷转债吧，操作的好有机会撸羊毛一把。公司介绍：从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售基本条款：转股价为29元，每股净资产为3.53元，评级为AA-，发行规模为11.95亿。上市定价预估：目前的转股价值为128.28元，想参考一下同行业转债：韦尔转债，发现这个行业大多都是牛逼转债，捷捷转债也差不到哪里去，之后还有同行业的国微转债。我们参考韦尔转债转股价值128元附近对应的转... 阅读全文

446次浏览 2021-6-29 18:22

未来10年，可以闭眼持有的品种

北经理 _股票

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10年可以说是一个非常长的时间维度了，不论对行业还是对企业，都可能是沧海桑田般的变化。这涉及到对未来行业和企业长期发展的思考，该如何去解决这个问题呢？面对这种比较长时间的变化，必须采取自上而下的择股方式，也就是先选行业，再从行业里选择具体的公司。选择行业的话，自然是优先选择增量行业，也就是未来行业空间会越来越大的；个股的话，尽量选择行业龙头，或者有独特竞争优势的。这样的行业都有哪些呢？1.新能源汽车毫无疑问符合。新能源汽车对传统燃... 阅读全文

190次浏览 2021-6-29 18:22

一个隐形冠军牛股，在万物互联时代让工厂也能联网

北经理 _股票

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未来是万物互联的大时代。而对于万物互联，除了移动终端，PC桌面，数据中心，智能家居，车载等几个头部应用场景，还有一个头部应用场景，但不为人所知。这就是工厂自动化，或者说工业4.0。现在工厂的很多设备都是很傻瓜的，根本没办法联网，简直是老古董一般的产物。网络都没有连接，数据都没法上传，谈什么利用人工智能大数据分析去提高收入降低成本，谈什么数字孪生Digital Twin？研究任何一个行业，我喜欢从国外开始研究。有人投资只投国外股市有... 阅读全文

275次浏览 2021-6-29 18:20

不要怕，世间多繁华，仗剑走天涯

北经理 _股票

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不要怕，世间多繁华，仗剑走天涯。今日整个行情压抑着直到收盘，3/4个股下跌，市场就是一个筹码交换的游戏，一来一回，一去一返，没有涨跌交替才是不正常的。——————多数人喜欢上涨去关注和研究公司，其实有道理的，市场为什么给予其涨，可以追逐市场层面的道理加以研究逻辑，利于快速过滤。但我更喜欢下跌去研究公司，因为下跌时可以在市场搜索到很多公司不利的消息，或是不为所知的信息，一些卖出或是割肉的朋友会把公司哪哪不行的块一通通的讲，这时候我们... 阅读全文

265次浏览 2021-6-29 18:20

有没有这种感觉，靠信仰投资很难

北经理 _股票

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我就直接说重点了，大盘方面，还没有系统性风险的信号，但科技的狂飙猛进，还是让人兴奋之余多少有些担忧，科技之所以被叫做渣男，就是因为波动性大，波动性大有吸引了很多擅长做波段和自以为擅长做波段的大量流动资金，一旦出现调整，想必也是激烈的，所以要时刻注意，不知道硬科技的第一次调整什么时候来，又能调整多少。除此之外，一切看起来还OK。一、靠信仰投资很难我只跟大家讲基金投资方面的事情，最近这两年几乎从来不讨论个股投资方面的事情，几乎做到了一... 阅读全文

208次浏览 2021-6-29 18:19

似曾相识燕归来

北经理 _股票

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股市是个不讲道德的地方，因为绝大多数人和机构在这个市场都是盯着别人的钱袋子，心慈手软讲道理是赚不到钱的。大家都认为的好公司不会有资金看得上。没有那个股票是必须涨、哪个股票是必须跌的。所以“博弈”在这个市场体现得淋漓尽致！不把你的意志给彻底打趴下，对手是不肯罢休的。大家看看去年十一之前港股内银股的走势，再对比今年很多三傻的走势，是不是很像：连续半年到十个月的长期下跌+连续三个月绵绵不绝的阴跌，典型的杀人诛心的... 阅读全文

229次浏览 2021-6-29 18:19

董宝珍尊享交流与投资人的互动问答（上海)

北经理 _股票

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极端即中庸！陈先生提到了一个观点，就是集中投资，我曾经买过一个股票，那么我借用陈先生的观点来引申一下，极端即中庸，在某些特定的场景下极端即是中庸。如果在那种极端特定的情况下，你没有倾尽全力，此时你是平庸的，为什么呢，如果极端低估，那么估值将要在未来必定发生修正，这是一种必然事件，所以你顺应这种必定如此的情形，哪怕你投入所有的钱，借到了你能借到的钱，你仍旧是中庸，为什么这种情形被我称之为中庸？因为中庸的核心标准是，是否顺道，只要做有... 阅读全文

284次浏览 2021-6-29 18:18

捕鱼者说——CXO这个大鱼群

北经理 _股票

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我们森瑞常说这样一个“捕鱼”理论：当你去鱼塘里捕鱼，鱼儿到处乱窜，这里一条那里一条，新手们（散户）看到哪有鱼，就追去哪，但往往得不偿失，一不小心就摔一跤；而老渔民们（投资机构、专业投资人），会去找寻鱼群最容易聚集的地方，在那下套，张网以待。这样的收获往往就是一大网，而且这个动作还要不断重复着做。CXO（中文全称即医药研发服务外包）板块，作为近年来医药行业最为景气的板块之一，他们不仅毛利润高，而且订单饱满到做... 阅读全文

193次浏览 2021-6-29 18:18

身在福中不知福！

北经理 _股票

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地产行业公司股价这一轮下跌，主要的逻辑是行业确定性不够。比如保利地产，业绩压力似乎不应该太大，突然就来了个未来降低分红率，打破小股东预期，价格再低都会有人退出了事。还有滨江集团那种，大喇叭宣传杭州拿地利润率1%—2%，生怕有人没听到。之前就更多了，中国金茂之前年年宣传高成长，突然宣布大计提利润腰斩，招商蛇口这样的突然利润大笔下跌，首创置业这样的突然利润大跌加不分红，融信集团这样的标榜成长的突然利润大跌，禹州地产这样的突然利润大跌，... 阅读全文

252次浏览 2021-6-29 18:17

T有B测风云

北经理 _股票

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70%仓位的中国神华H，原本准备持股吃息交税的，被F哥一顿暴揍，心灰意冷。咱惹不起还躲不起，清仓中国神华H，先看看F哥下一步怎么下手收拾煤炭再说。看着到处绿油油的，感觉这次JJ的概率越来越大，本来想着清仓中国神华H后，空仓休息半年等待GZ抄底的，反正今年以来已经盈利18%了，这么大岁数，累了半年歇半年也说得过去。但是看见中石化H股就是中国石油化工股份跌得稀里哗啦，捡破烂的贱毛病改不了，买买买，买成半仓后不敢买了，但是... 阅读全文

239次浏览 2021-6-29 18:17

一个不同的视角看元祖股份

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过去几年间，整个市场的分化非常严重。一方面，白马股、赛道股、抱团股这些好公司经过年初的回调后，很多再次创历史新高，要不要加入？看看动辄100、200、300倍的市盈率，实在难以下手。另一方面，便宜的股票，估值被持续压缩，当前已经处于其历史最低水平，是否逆势而行、逆流而上呢？但发现每一家便宜的公司，都有其便宜的道理，都能找出一两条瑕疵。一番纠结、痛苦的搜寻后，元祖股份在估值与质量上是比较合意的。关于元祖股份，几位球友 @投研帮 ... 阅读全文

437次浏览 2021-6-29 18:16

见证了卓胜微500元的股价

北经理 _股票

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一年之前卓胜微因其极优异的基本面进入笔者的视野，开始试探性买入，在去年九月初股价下探200元之下时，立即和伙伴们重仓买入，之后和伙伴们一起见证了从200元到300元，从300元到400元，再从400元到500元。当时和大家说，当卓胜微的股价到达500元时，相约和大家在场一起见证，今天笔者和伙伴们见证了这个历史时刻，今天卓胜微股价收盘在515.47元，第一次站在500元之上。虽然今天卓胜微的股价到达了500元，但是股价依然没有高估，... 阅读全文

285次浏览 2021-6-29 18:15

做时间的朋友享价值的盛宴

北经理 _股票

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投资的世界里，经历的故事多了，走过的路长了，自然就会回到价值投资的路上。高瓴张磊先生的《价值》，无疑是国内诠释价值投资的顶峰之作，无论你是哪一个阶段、哪一个量级的投资者，研读《价值》，均会颠覆你的价值观。让你“think big,think long”, 做时间的朋友，享价值的盛宴。一、丰盛的《价值》《价值》是丰盛的佳肴，全书共三部分10章。第一部分“寻找价值的历程&... 阅读全文

387次浏览 2021-6-29 18:14

Delta疫情又燃欧盟疫苗通行证黄了

北经理 _股票

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随着暑假即将到来，欧盟2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗通行证将于7月1日正式上路，允许欧盟居民在成员国间自由旅行，但Delta变异株日益扩散，恐削弱通行证效力。欧盟疫苗通行证可选择纸本或数字两种形式，两者皆以QR码的方式，呈现接种者是否接种过欧盟核可的疫苗、曾经染疫后已康复或近期筛检结果为阴性的资料。目前欧盟核可的有辉瑞（Pfizer）/BioNTech、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、莫德纳（Moderna）... 阅读全文

315次浏览 2021-6-29 18:14

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