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军工，被误会的“国民级新消费”

北经理 _股票

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我们看好2021年下半年航空航天科技行业的投资机会，我们认为行业基本面强劲，估值低于历史中枢，细分行业龙头有望迎戴维斯双击。主要基于三方面因素：1）行业或将持续确定性增长。未来5~7年行业处于持续的上行周期，2020年我们系统提出了“三周期”叠加观点，在新一轮“五年采购周期、装备上量周期和国企改革周期叠加”下，行业进入高速成长阶段；2）先行指标确认高景气度周期开启。行业的景气已经体现... 阅读全文

264次浏览 2021-7-8 10:09

谈谈中颖电子的业绩与估值

北经理 _股票

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时间紧急，不多说了。中颖电子中报业绩预告净利润增长约60%。主要原因除产能受限外，和中颖诚信、稳健、长期主义的企业文化有关，如果愿意的话，中颖可以选择产品涨价，让中期业绩增长200%，甚至300%,但中颖选择了让利客户，只小幅涨价。吃小亏占大便宜，赢得客户的信任和尊敬，与客户长期合作共赢。未来随着芯片加工产能缓解，中颖的业绩将快速提升。尤其是AMOLED显示驱动芯片,今年底有望进入头部品牌屏厂，未来将超高速增长，惊艳世界！未来三年... 阅读全文

380次浏览 2021-7-8 10:08

隐形冠军037：全国老大的市值只有老二的一半，翻倍机会？

北经理 _股票

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我们都知道，A股虽然不是最有效的，但是绝大部分时候都是有效的。比如去年分享赛轮轮胎的机会，赛轮轮胎的市场规模、地位仅仅玲玲轮胎一点，但是市值却差了几倍，后面才有了一波接近2倍的机会。目前市场上刚好存在一个机会，市场排名第一的公司市值仅仅为排名第二的50%多。2020年安徽合力营业收入为128亿元，为全国规模排名第一的叉车企业，是典型的隐形冠军企业。杭叉集团营业收入为115亿元，为全国规模排名第二的叉车企业。即使放到全球来看，安徽合... 阅读全文

193次浏览 2021-7-8 10:08

中远海控目前买入风险大于收益

北经理 _股票

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中远海控在所有人看好的时候我看空看大家这么激动我来泼冷水，给大家降降温，免得大家受伤按现在的情况净利率30%。什么概念呢？也就是说大概3年左右的时间就可以回本。在没有护城河的情况下，这会吸引大量的资本进来。海运未来降价不可避免。也就是说未来几年相关的公司利润会持续下滑。估值会持续上升8.10.15.20倍，什么时候是底不知道。短期股价会怎么走不知道，但是中期看，目前是周期顶峰，顶点。周期股大家都懂，就不用我教了。从走势看资金好像还... 阅读全文

387次浏览 2021-7-8 10:07

货币政策转向预期或继续施压金价

期货鲁经理 _期货

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沾上华为就涨停，这似乎成了A股公司股价拉升的“万能神药”。前有润和软件(300339,股吧)、小康股份(601127,股吧)、科力尔(002892,股吧)，近有中来股份(300393,股吧)、神思电子(300479,股吧)、劲拓股份(300400,股吧)，无论是被动还是主动和华为有了联系，这些公司股价无不应声大涨。牵手海思发力半导体封装?劲拓股份“20cm”涨停7月7日，劲拓股份开盘即封住了涨停，盘中虽有开板，但快... 阅读全文

284次浏览 2021-7-8 10:07

InfoLink声明启事

北经理 _股票

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182/210双头推进大尺寸向主流M10有隆基、晶科、晶澳三大垂直厂领头拉动，G12有天合、阿特斯、东方日升、环晟，2021年182与210两大阵营成为双头马车并进推动大尺寸快速在海内外大型地面电站铺开。观察上半年生产量，M10约达到14GW、G12粗估约在12GW左右，扣掉上半年较高昂的库存水位，PVInfoLink预估总出货约落在20-23GW之间，对应上半年组件实际需求约68-70GW，上半年大尺寸总市占率已来到三成上下。今年下半将有越来越多的组件厂加入大尺寸的行列，考虑技术的成熟度、良率控制、及市场询... 阅读全文

279次浏览 2021-7-8 10:06

热烈庆祝格力首台特大型全热回收离心机组在长沙顺利下线

北经理 _股票

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热烈庆祝格力首台特大型全热回收离心机组在长沙顺利下线当今制冷市场对新技术和新产品的需求很大，无论是过去、现在、还是未来，谁想要在战斗中争得优势，靠的依然是实实在在的技术。随着技术的发展对机组的工况和制造工艺也有了更高的要求，格力也在不断的研发高新的产品。拥有丰厚的技术实力，格力在销售市场捷报频传。格力凭借其在空调领域多年来积累的技术优势，再一次中标“三安光电项目”十六台超大型离心机组，总装机容量达约3200... 阅读全文

291次浏览 2021-7-8 10:05

杂谈~一点小感慨.

北经理 _股票

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很多人问我为什么短线仓很久没动过了,窝趴在那里将近三周..一动不动..这是个好问题..答案也出乎意料的简单..我老实跟你说..我看不懂现在的大盘且不想看懂,我选择闭眼睡觉不看..所以我每天嚷嚷着懒得动..其实我强迫自己不去看现在热门的板块..我的心也很痒..我不知道你们的切身体验是如何.在我的观感里.进入六月底的几天到七月份.整个市场的风格焕然一变.跟5-6月2-4月完全不同..风格切换的好似走马灯,不停的转啊转啊..机构都开始逐渐柚子化风格..... 阅读全文

255次浏览 2021-7-8 10:05

记录秦总访谈

北经理 _股票

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看看牧原掌舵人秦英林的言谈：1、公司员工持股上线接近上线10%，上市公司中是唯一的。让员工享受公司的发展成果。2、采访者问秦总是否有匠心精神？老秦回答用结果倒推当初的动机不准确，当时就是想养猪赚点钱，摆脱贫困。养猪是不断思考和选择的结果，能不能赚钱，有问题不断解决问题，环保的问题，病死猪的问题，回头看是不断解决问题导致的结果。3、在行业内做到最好最精，自然就有利润。跑到行业前面，才有竞争力，公司正在从机械化向智能化转型。聚焦养猪，... 阅读全文

343次浏览 2021-7-8 10:04

赛道大宗化之后怎么办

北经理 _股票

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最近学了个新词，叫大宗化。指的是，有很多一度有各种壁垒的小而美的业务，最后都变成一无品牌二无技术特殊性，完全取决于供需关系的大宗商品化。比如汽车，一度全美几万家车企，大家都小而美，后来出现了福特流水线T型车，通过胭脂河工厂诞生，从铁矿到钢厂再到压铸成型一条线完成，极大降低了成本，让普及率大大上升，让汽车实现了大宗化的过程。还有很多行业也是这样，不展开。每个行业最终都不可避免的走向大宗化，而1000亿的10%毛利显然要好于10个亿的... 阅读全文

287次浏览 2021-7-8 10:03

比亚迪汉：迄今为止，自主品牌B级以上的最畅销的车型！——没有之一！没有之一...

北经理 _股票

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昨天发比亚迪汉的销量，感慨汉已经成为自主品牌最畅销的C级轿车了！没有想到球友 @下海寻妖留言提醒：“格局还是小了，不仅是自主品牌C级，也不仅仅是2021年。是整个自主B级及以上的历史最畅销轿车车型。” 说实话，这个结论咋一看有点让人难以置信。于是，就认真梳理了一下自2018年以来的所有自主品牌B级轿车的销量数据以及C级轿车整体的销量数据。的确如球友所说：比亚迪汉就是“迄今为止自主... 阅读全文

333次浏览 2021-7-8 10:03

沪港通名词解释（小词典1）

小秦顾问 _股票

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1、A+H股上市公司：指在境内注册、其股票同时在上交所和联交所上市的公司。2、按盘价（按盤價）：即名义价格，指根据不同情况，在联交所上市的股票在开市前时段的参考平衡价格、在持续交易时段的买盘价或卖盘价、或者前收盘价。3、暗盘买卖（暗盤買賣）：即灰市交易。沪港通业务禁止暗盘买卖，即证券交易服务公司和证券交易所参与者或者会员不得自行撮合投资者通过沪港通买卖股票的订单成交，不得以其他任何形式在证券交易所以外的场所为通过沪港通买卖的股票提... 阅读全文

397次浏览 2021-7-8 10:02

突发！定向降准了

北经理 _股票

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1就在刚才，国常会决定：加大金融对实体经济支持，推出支持碳减排的措施性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。央行对商业银行降低存款准备金率，就是将商业银行放在银行的准备金下调，从而使得商业银行能够腾出来放贷给企业的资金变多。所以，央行的（定向）降准的本质作用是：通过商业银行，给实体经济注入流动性，引导利率降低，释放流动性。消息出来后，富时中国A50指数期... 阅读全文

273次浏览 2021-7-8 10:02

A股各细分行业龙头

北经理 _股票

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一、锂电池各类细分1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。3.隔膜：恩捷股份。4.电解液：天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。5.负极材料：璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。6.导电剂：天奈科技。7.锂电设备：先导智能、杭可科技。8.... 阅读全文

443次浏览 2021-7-8 10:01

首只碳中和主题基金来了“钱景”咋样？这些基金经理发话了

资深谭经理 _股票

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“碳达峰、碳中和”无疑是2021年最热的词之一，盘点当下投资热点，“碳中和”是绝对的风口。据记者获悉，全市场首只以“碳中和”命名的基金产品——西部利得碳中和混合已经获批。另据记者不完全统计，目前至少还有14只“碳中和”概念相关产品待审批。多位基金经理表示，2021年是全球新能源产业真正意义上同频共振的一年，在碳达峰、碳中和的大背... 阅读全文

523次浏览 2021-7-8 10:00

首只碳中和主题基金获批

资深谭经理 _股票

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盘点当下投资热点，“碳中和”是绝对的风口。截至7月7日，今年以来，Wind碳中和指数累计涨幅14.22%，在申万一级行业指数中涨幅排名居前。证券时报记者了解到，全市场首只以“碳中和”命名的基金产品——西部利得碳中和混合已获批。西部利得基金研究部总经理陈保国表示，在碳中和相关投资领域，将聚焦新能源、中高端制造，产业链市场空间足够大，中国企业具备全球竞争力，将会催生世界级的优秀公... 阅读全文

1123次浏览 2021-7-8 10:00

戒贪念，守本心

北经理 _股票

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昨晚盘后出公告，今天股价该怎么走？1.基本面上，海控是yyds，目前到年底，依旧处在高歌猛进的阶段。2.市场情绪上，肯定是特大利好，半年净利润371亿，所以根本不用担心什么。上方，韩军目标价38元还有较大空间。所谓不及预期的，只是为自己的获利了结的或者踏空找个理由而已。3.资金面上，昨天已经提前有主力资金进场抢筹；而在30元、26、7元左右位置，积累了不少获利盘。多数资金已获利20%以上；30元以上位置的洗盘进行了一个星期左右，筹... 阅读全文

204次浏览 2021-7-8 09:59

论格局，并从中远海控这个具体个案说起

北经理 _股票

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现在很多人常把格局挂在嘴边，有时仅是调侃幽默或搞段子。但到底什么是格局？本人不才，斗胆谈一下自己的观点。在我看来，格局就是关注事物大的方面，关注事物的发展和演变，关注未来和长远的变化。所谓“不谋全局者不足以谋一域，不谋万世者不足以谋一时”，就是这个意思。格局者要抓大放小，关注主要矛盾和大的力量对比和消长，关注大局方面的态势演变，关注前方和未来可能发生的事物，而不是过分拘泥和纠缠于局部和眼前的问题。这种格局观... 阅读全文

219次浏览 2021-7-8 09:59

权重股意外“爆发”，这个合约今日大涨接近70倍！

期货鲁经理 _期货

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赛道股持续高景气，千亿巨头引爆市场盘中一度大涨15%，查看>> 5月25日，50ETF购5月3600期权合约涨超6850%，瞬间刷爆了朋友圈，很多人不禁要问，究竟发生了什么？权重股意外“爆发”，这个合约今日大涨接近70倍！打开APP阅读最新报道上证50指数“一飞冲天” 50ETF期权是以上证50为标的物的上证50ETF交易型指数基金（510050）为标的衍生的标准... 阅读全文

194次浏览 2021-7-8 09:59

全国碳交易市场即将上线！万亿市场撬动八大行业A股掘金主线在哪里？

资深谭经理 _股票

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7月择时启动全国碳市场全国碳排放权交易市场（以下简称“全国碳市场”）上线在即！会议决定，在试点基础上，于今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。下一步还将稳步扩大行业覆盖范围，以市场机制控制和减少温室气体排放。上海环境(12.240, 0.09, 0.74%)能源交易所董事长赖晓明近期表示，当前，全国碳排放权交易系统建设和制度体系设计已完成且满足上线要求。目前建设了相对完善的基... 阅读全文

556次浏览 2021-7-8 09:59

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