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方三文:千万不要反思腾讯的战略

北经理 _股票

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在我们讨论这些问题的时候，需要注意到一些商业规律和常识：1、任何公司、产品和服务，都有规模的极限和生命的周期。2、如果一个公司，想穷尽世界上所有的商业模式，赚尽这个世界上所有的利润，那么它一定是自寻死路。3、如果一个产品，想满足用户所有的需求，那么它一定是自寻死路。4、如果一个企业家，一个团队，能应对市场上所有的变化，能解决公司遇上的所有难题，那么他们一定是自不量力。如果一家公司想活得久，活得好，最重要的是能认识到能力的有限性，并... 阅读全文

184次浏览 2021-7-27 10:10

中美商务高层对话后，拜登任命艾伦•埃斯特韦斯为美国商务部副部长

AAA项经理 _股票

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事实证明，中美之间进行合作才是正确的选择。由于美国通货膨胀比较严峻，经济发展陷入困境，中美两国在经贸方面频频进行沟通，外界纷纷认为这是中美关系步入正轨的表现。然而美国总是出尔反尔，总是朝令夕改，让人无法看到美国的诚意。中美贸易对话进展顺利‍中美高层对话之后，拜登就通过了一项任命，这让人浮想联翩。5月27日以及6月2日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤分别与美方贸易代表戴琦以及财政部长进行了沟通，这说... 阅读全文

723次浏览 2021-7-27 10:09

2021年1—6月份全国规模以上工业企业利润同比增长66.9%两年平均增长20.6%

AAA项经理 _股票

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1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额42183.3亿元，同比增长66.9%（按可比口径计算，详见附注二），比2019年1—6月份增长45.5%，两年平均增长20.6%。1—6月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额13774.2亿元，同比增长1.12倍；股份制企业实现利润总额29858.5亿元，增长70.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额11433.6亿元，增长60.7%；私营企业实现利润总额12164.0亿元，增长47.1%。1—6月份，采矿业实现利润总额3821.1亿元，同比增长1.33倍；制造业实现利润总额35677.3亿元，增长67.... 阅读全文

258次浏览 2021-7-27 10:09

京山轻机：Hit异质结电池中最大预期差，刚启动的新星

北经理 _股票

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关注原因：金辰股份超预期，公司管式PECVD设备技术获得客户晶科引入，标志着公司公司Topcon技术进一步得到验证，与此同时HJT PECVD设备落地晋能集团，看好未来公司装备转型。与市场观点不同，我认为京山轻机才是目前预期差最大的公司，被严重低估的设备小龙头！20倍的光伏顶级设备商。我将对两家公司从业务到财务进行对比分析，观点分析一一如下：一、公司主营组件业务对比（京山轻机业务收入超金辰股份，用户口碑极好）金辰股份：公司为全球... 阅读全文

342次浏览 2021-7-27 10:08

宁德时代又出王炸，钠电池托起新版图，盘点14家受益上市公司

AAA项经理 _股票

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写在前面：5月底的时候，宁德时代方面透露，将于7月发布钠离子电池，而原定于7月的新能源新材料峰会因为疫情推后，所以市场猜测钠离子电池可能在8月发布。加上最近锂资源被爆炒，我国在锂资源方面又没有什么话语权，所以引发了市场的关注。但是制造业企业和服务型行业不一样，不是写个PPT就可以的，还得仔细盘算。本篇目录1.表面看：锂电的缺陷2.进一步看：钠离子并不完美3.深度看：钠离子电池不能取代锂电池4.反思看：志存高远的宁德时代5.福利：盘... 阅读全文

295次浏览 2021-7-27 10:08

投资，最大的格局就是把企业买下来！

北经理 _股票

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最近两件事对我触动比较大？一件是最近有两天没写文，今早就有人质问的语气问我为什么不写文章！另外一件事就是最近有一粉丝问我，最近十年投资路上最大的改变是什么？第一件事，其实很简单，我写文章，其实我以前说过，我是当做日记写的，记录自己的投资历程，所以想写就写，不想写就不写，至于大家喜欢看了多看，不喜欢看了无所谓的，几万粉丝也不差你，我一直认为人以类聚，物以群分，看不懂我文章的人不是我水平不行，而是你们水平不行！我写文章，每天至少半小时... 阅读全文

272次浏览 2021-7-27 10:07

股市正在走驱赶散户之路，未来股市散户将越来越少

AAA项经理 _股票

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从A股三大指数来看，2019年2月开始至今已经走了2年零5个月年的牛市了，但是我们发现这次仅仅是指数牛市，与我们传统的牛市相差巨大，可以被称为“伪牛市”。这轮“伪牛市”，三大指数：上证指数从最低2440点到今年最高点3731点，累计涨幅空间为52.9%。深成指最低7011点到今年最高点16293点，累计涨幅空间为1.32倍。创业板从最低1184点到今年最高点3576点，累计涨幅为3.... 阅读全文

325次浏览 2021-7-27 10:07

恒瑞近期两款新药解析

北经理 _股票

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一、1类新药SHR36807月15日，恒瑞宣布，1类新药SHR3680联合雄激素剥夺疗法（ADT）对比标准治疗联合ADT治疗高瘤负荷的转移性激素敏感性前列腺癌（mHSPC）的多中心、随机、对照Ⅲ期临床研究（研究编号：SHR-3680-III-HSPC），由独立数据监察委员会（IDMC）判定主要研究终点无影像学进展生存期（rPFS）的期中分析结果达到方案预设的优效标准。研究结果表明，SHR3680可显著降低高瘤负荷的mHSPC患者的... 阅读全文

189次浏览 2021-7-27 10:06

我敢说，90%的父母少儿重疾都买错了！

保险张总监 _保险规划师

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大家好，我是蔡老师！错，错，错，你们都错了。这次我不跟你们扯什么先大人，后小孩，也不跟你扯什么高发病种，更不扯什么消费还是返还。今天我就跟大家扯一件事儿，保额。为什么要扯「保额」呢？也是下面两件事情给了我扯淡的冲动：1、少儿重疾的代表网红产品「妈咪保贝」即将于本月15日下调基本保额，最高从100万直接下调至60万。并且据可靠消息，「妈咪保贝」极有可能将于8月份停售下架，可能的原因是赔付风险过大，且新重疾定义标准可能将于下月落实，也... 阅读全文

412次浏览 2021-7-27 10:06

为科大讯飞“量身定做”的“双减”教育新政

北经理 _股票

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2021年7月24日，由中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，堪称中国教培行业的“丧钟”——美股、港股的相关上市公司的股价遭遇了暴跌，更有甚者较高点下跌超过90%。可以说，“双减”新政的出台，是中国教培行业，乃至中国教育行业的拐点，行业市场格局必将得到重塑，商业模式也将发生翻天覆地的变化。在A股市场中，作为智慧教育践行者的科... 阅读全文

339次浏览 2021-7-27 10:06

股海生存：永不侥幸

北经理 _股票

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如果我知道我可能在哪里挂掉，那我将永远不去那里……股海无常，长期活下去的最重要单一因素是什么？我的认知里是：永不侥幸。我的认知里零八式或九八式崩塌一定要来，也知道政策风险比如某哥有个想法和市场的疯狂等等，所以我永不上杠杠，并坚持正确的方向和事儿，以时间换空间；短期市场可以左右我的市值，长期我直接忽略市场的影响因为我坚持賺公司的钱为主线。我的认知里我的股票投资会被长期被深套的一段时间，也可能我的家庭失去工作性收入来源，而股票占了我家... 阅读全文

250次浏览 2021-7-27 10:05

谈谈目前被爆锤的思摩尔国际

北经理 _股票

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思摩尔国际这两天又被重锤了。今天我在他大跌的时候加仓了，目前我思摩尔国际持仓仓位差不多百分之十八，说多不多，说少不少，绝大多数仓位还是在新能源汽车产业链个股中，集中在上游锂资源和中游。很多人问我。为啥我敢对抗市场逆市加仓思摩尔国际。好吧，作为对广大粉丝的回馈，我简单谈谈思摩尔国际的加仓逻辑和对他的看法。第一，思摩尔国际属于成瘾性快速消费品，后续也会被加中等程度以上的税收，最最最关键一点，电子烟的性质。这两天我也在不停的问自己，电子... 阅读全文

195次浏览 2021-7-27 10:05

《片仔癀清仓，锁定150倍市盈率虚幻的财富》

北经理 _股票

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今天400元+大树清仓了片仔癀。剩下孤独的茅台有点寂寞，大叔又给它配了个中国中免。中国中免是坑，大树入坑再战。上次265元清仓了中免这次258元建仓再战不打败机构主力不是好汉皇后片片身体欠佳，大股东特意在二级市场减持，不走大宗交易是病根。从前两天的盘口看，片仔癀主力是真撤退啊，主力撤大树也撤，打不赢就跑，锁定虚幻的财富，片仔癀调仓开始了。今天买入加仓500万元茅台酒鬼和中免。获利了结卖出2500万元片仔癀... 阅读全文

286次浏览 2021-7-27 10:04

大多数人，都是赚趋势的钱

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今天a股大跌，看了一下沪深300这个月大概率收盘要低于10月线。看看全部沪深300的历史，首次月k收盘低于10月线，比较大概率是熊市的开始，或者后面有持续几个月的下跌。虽然新能源汽车，光伏和半导体还比较强势，但是机构报团太紧，一旦有风吹草动，就可能形成踩踏，类似于之前的核心资产报团。要是现在冲进去，不小心就是没赶上上涨吃肉，但是30%-40%的调整没落下。其实，新能源汽车第一波上涨的龙头，有些资金已经开始流出。上证50是表现最弱的... 阅读全文

277次浏览 2021-7-27 10:03

“新华书店”顾客只看不买，全国门店仅2.8万家，却还能日赚3.5亿

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近年来，随着经济的发展和人民收入的提高，实体店租金一路上涨，电商的影响下，很多店铺经营都举步维艰，不得不绞尽脑汁搞各种促销、新产品促销来吸引顾客，但即便如此，许多业最终不得不关闭门店。但与此同时，也有另一种现象，一些商铺，开在繁华的闹市区，不仅商铺的租赁成本很高，而且很少有顾客愿意进店买东西，但即便如此，这些商铺依然存在，而且火爆程度甚至超过了网店的火爆程度。比如，很多商场都进驻了高档眼镜店，要知道眼镜的价格也比较贵。从门口看，店... 阅读全文

328次浏览 2021-7-27 10:03

电解液三大龙头结合大盘板块再跟踪——直播文字版分享

北经理 _股票

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今天大盘大跌，领跌其实并不是锂电，相反锂电的抵抗力非常强，周末的文章我说过，锂电板块不可能独立于大盘一者独上，今天算是大盘崩不住也跌了一下，但是下午又收回很多，锂电没有泡沫，说锂电见顶的都是无知，算业绩，算估值，怎么样也确实轮不到锂电挨打，珍惜每一次错杀买入的机会。今天的盘面大波动可以理解为大幅度的调仓换股，因为基本国策的变化，从重第三产业到重制造业的变化。政策问题不能多说，我们也没资格评级，跟着国家号召走就好了。因为有些敏感问题... 阅读全文

331次浏览 2021-7-27 10:03

山东16市数据出炉：潍坊反超烟台，泰安入围前十

AAA项经理 _股票

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2021年上半年，山东的GDP总量已经正式公布，达到了38906亿元，同比增速为12.8%。从近两年的增速来看，山东已经逐步追上了广东、江苏的步伐。但在经济总量方面，山东和浙江处于了一个级别。不过浙江大部分的民富指标以及人均数据，都是山东难以相比的。目前来看，山东下辖各市半年度的GDP数据还未公布。不过同期，山东16市的一般公共预算收入数据早已出炉，通过这组数据，我们也能感受山东省内的一些发展情况。山东各地公开数据显示，2021年... 阅读全文

292次浏览 2021-7-27 10:03

又是一代新王起？

北经理 _股票

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又是一代新王起，有谁成神有谁渣！！！收盘一算账，跌出天际线了。。。。。。真正炒股的大V今天受伤蛮严重的，看着满屏的绿色感觉还是很受伤，现在动不动就是大波动确实让人难以接受。还有兄弟说成本还在高位怎么办呢？这个不知道为啥把成本搞的那么高。也许是出去打野了一圈然后赚了钱回到了医药股，以为是安全的。结果还是受到了暴击。自从疫情后，感觉股市的波动在加大，资金一直在左冲右突，并且医药也失去了往日避险的作用，所以表现在净值上就是涨跌都超过了指... 阅读全文

262次浏览 2021-7-27 10:02

外资的惶恐离去，这次玩法也许要变了

北经理 _股票

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今儿市场的跳水，实际上要溯源到上周五的事件。当一个价值投资放光芒的行业，轻轻松松就被搞消失的时候，政策风险未知的不确定性被提高到空前的高度，北水全天单边净流出超百亿，它们是真心要走。HSI也是相同的外资逻辑演绎，跨过香江去的童鞋们，定价权拿到了没？顺便延伸思考一下，当去做投资决策时，看行业的优先级要高于公司，正如之前雷布斯所说，在风口上猪也能飞起来。当行业处于景气周期时，对于公司的选择胜率也会被大幅提高，当行业达不到顺势而为时，即... 阅读全文

241次浏览 2021-7-27 10:01

放平心态看暴跌

北经理 _股票

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近期的股市不太平，由于资金集中流向新能源等热门板块，看似指数跌幅不大，但非热门板块个股跌幅不少，其中不少优质个股跌幅也比较大，不少投资者己经恐慌。今天的股市大幅下跌，关于原因，今天流行一个段子，说出了大跌的逻辑：孩子不用补课了，开辅导班的教育股崩盘了。不用补课，眼睛就变好了，所以眼科也崩盘了。妈妈周末不用送孩子去补课，自己在家补课，也就没时间去做美容了，所以医美也崩盘了。孩子不送辅导班，爸爸也没时间出去喝酒了，所以白酒也崩盘了。不... 阅读全文

173次浏览 2021-7-27 10:01

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