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【观点】南华期货：静态利多基本消化纯碱走弱预期兑现

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价格：短期的强现实消化，长期走弱预期未变，期货价格持续走弱。观点：单看供需基本面。供应方面，开工率已经基本回升，后续开工预计维持在90%附近，周产量预计60万吨附近。出口方面，周内公布9月出口数量19.85万吨，不及市场对于9月出口量的期待，四季度10月出口景气度维持但高度有限，11-12出口重心下移。需求方面，轻碱和重碱的分歧继续延续;从静态数据来看，轻重碱的表需都维持在环比和同比的高位;但从预期角度，轻重都有各自的难言之隐;重... 阅读全文

352次浏览 2022-10-31 09:10

【观点】南华期货：焦煤依然是空头趋势

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上周焦煤大幅下跌。黑色板块共振大跌，市场相当悲观。其中原料端下跌幅度较大，焦煤主力跌破1900元/吨，铁矿也破位80美金。笔者感觉自从重要会议过后，几乎没有任何实质性的利好，市场的看空情绪太一致；当前的行情几乎和上半年金三银四一模一样，尽管价格已经低位，但是依然有下探的趋势；③焦煤基本面方面，产量恢复超预期，前期压制产量的主因是安检而不是疫情（实际上疫情对产量基本没什么影响），当前重要会议的影响已经慢慢褪去，本周焦煤产量恢复十分明... 阅读全文

300次浏览 2022-10-31 09:10

【观点】南华期货：生猪颓势难改

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【期货动态】周五01合约破位下跌，在120日均线上得到支撑，较前一日跌幅2.1%，仓差扩大，空头有继续入场的态势，11合约临近交割，回补缺口，跌幅3.03%。1.供应端：北方正式进入冬天，猪病开始增加，部分养殖场有开始清猪现象，短期内供应受到政策、价格、情绪等多重因素影响承压较明显；2.需求端：需求低迷，短期变化可能不大，人们普遍期待腌腊季节的需求回升，但仍需考虑需求的边际增长是否能大于后期集中出栏量的边际增长；3.从现货来看：短... 阅读全文

542次浏览 2022-10-31 09:09

【观点】南华期货：棉花弱势不变

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洲际交易所（ICE）期棉下跌近4%，触及跌停。上周印度因排灯节假期，市场基本处于停滞状态，新棉上市缓慢，目前东南亚出口订单显著下滑，开机率维持低位，纺织厂停产现象较多，未来欧美需求堪忧。昨日夜盘，郑棉下跌超2%。截止2022年10月27日，新疆地区皮棉累计加工总量66.28万吨，同比下降47.08%。近日新棉收购均价涨跌互现，棉农惜售情绪不减，且少数轧花厂因处于静默状态，尚未开门收购，交售进度仍明显落后于往年。目前旺季结束，市场交... 阅读全文

365次浏览 2022-10-31 09:09

【观点】南华期货：红枣需求欠佳

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产区方面，新疆多地仍处于疫情防控状态，目前仅有少数订园，其中阿克苏参考价5.50-6.80元/公斤，阿拉尔参考价5.00-7.00元/公斤，枣农挺价情绪较重，但当前成交量尚少。销区方面，少量新枣上市，陈枣上货量增加，客商大多维持刚需采购为主，对后期需求相对悲观，周五河北崔尔庄市场暂停营业，广州如意坊市场到货4车场外1车。郑商所增加了红枣期货的替代交割品，280个/千克＜每千克果粒数≤340个/千克且干基总糖含量≥70%&rdquo... 阅读全文

298次浏览 2022-10-31 09:09

【观点】南华期货：PVC考虑逐步止盈

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本周PVC基本面其实已经出现了一些企稳的信号，主要源自上游的大面积降负荷与停车计划的公布，也就是目前价格已经导致了供应出现了明显的缩量，从逻辑上来说，空头资金是该离场的。但是本周近端宏观层面确实表现比较糟糕，所有风险资产都表现的比较差，周初地产数据不及预期，打消了不少人抄底的念头。第二则是煤炭价格出现了一些走弱，导致整体本周煤炭系商品的表现都比较弱势。未来的核心点有三个，第一个是一体化利润大幅压缩后后续有多少供应被继续出清，兑现情... 阅读全文

346次浏览 2022-10-31 09:08

【观点】南华期货：宏观煤炭双双走弱甲醇大幅下跌

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本周氛围比较不好，股指商品有所共振，很多品种的K线走势比较一致，甲醇下跌有一定的宏观因素。甲醇自身而言，整体仍然是上下游利润都差、内地压力大，港口紧张，成本小幅走弱的复杂格局。如果我们尝试用固定变量的方式去做一个评估，会发现，其实除了煤炭以外，别的单独变量均没有办法对甲醇的绝对价格造成较大的影响，更何况这些变量还有许多的彼此抵消。因此我们认为近端甲醇价格的核心重点仍然回归到了煤炭端，且煤炭近期确实有一些变化，本周煤炭无论港口还是内... 阅读全文

309次浏览 2022-10-31 09:08

【观点】南华期货：苯乙烯无向上驱动

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周度内苯乙烯价格下跌，但自身基本面情况变化不大，整体跟随纯苯回落，周内纯苯与苯乙烯主流现货价均下跌400元左右，二者价差始终维持在980附近，无明显波动。目前来看，主要矛盾又不在苯乙烯自身而转移到纯苯端上去了，就纯苯端而言，目前短期维持中性，中长期还是弱势偏空，主要在于目前短期下，纯苯下游没有预计当中差，港口库存没有迅速累库，还存在一定支撑，中期较为偏空，纯苯估值下方空间没有那么大，但还是有一定压缩空间，那主要兑现因素还是要看到盛... 阅读全文

569次浏览 2022-10-31 09:08

【观点】南华期货：沥青正套及远月空单续持

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上周我们推荐的策略建议总体均兑现了利润（1月单边和12-01正套），10月最终的沥青库存亦如我们月初预期维持了去库节奏。临近消费淡季，沥青需求在北方地区不可避免已有所走弱，未来库存大概率将进入累库周期，现货价格难以有额外的上行驱动，但鉴于当前依然低库存的现实，而且我们认为今年年终的期末库存依然较过去两年平均水平偏低，只要原油价格不大幅下跌，沥青现货价格短期依然不存在大幅下跌的基础。另外，近期马瑞油价格提涨，而下游汽油消费相对疲软，... 阅读全文

342次浏览 2022-10-31 09:08

【观点】南华期货：LPG期货指数上方阻力5300附近

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PDH利润整体呈现区间波动。十一前PDH利润已走高至区间上轨150元/吨，持续推荐做空PDH利润的交易。当前PDH开工率已回升至80%上方，开工率回升的预期得到验证，PDH利润降至区间下轨-800元/吨附近，前期做空PDH利润即买境外丙烷空PP组合逐步离场。单边方面，PDH利润快速回落后等待利润对开工率的负反馈，考虑到利润的快速下滑，负反馈的时间点越来越近。PDH开工率回落的时间点或意味着LPG价格反弹的顶点。同时，仓单持续增加后... 阅读全文

450次浏览 2022-10-31 09:08

【观点】南华期货：燃料油考虑做多高硫裂解

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截止到夜盘，LU01报4755元/吨，升水新加坡12合约9.2美元/吨，FU01报2675元/吨，升水新加坡12月合约4美元/吨。上周新加坡燃料油库存增加10.5万桶，至2114.5万桶，国内LU期货库存为52130吨，FU期货库存维持在2680吨。对于高硫来讲，短期浮仓库存略微下降，后期继续累库的驱动不大，因裂解受库存的压制，因库存缓解，后期有估值走强的驱动，对于低硫来讲，近期国际柴油裂解相对稳定，但国内现货库存上升，导致低硫溢... 阅读全文

370次浏览 2022-10-31 09:08

【观点】南华期货：纸浆承压运行

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近期进口木浆现货市场价格承压运行为主，其中针叶浆、阔叶浆局部地区价格窄幅下行，整体市场观望情绪浓郁。其中针叶浆市场价格较上周稳中下调50-100元/吨，阔叶浆价格较上周稳中下调50元/吨。主流品牌针叶浆现货含税均价7492.9元/吨，环比上期下降6785.7元/吨，环比上期下降6771.4元/吨，环比上期下降，化机浆现货含税均价5400元/0.8%。上周纸浆期货区间偏弱震荡走势，现货市场业者心态受其影响，报盘窄幅回调。加拿大针叶浆... 阅读全文

352次浏览 2022-10-31 09:07

【观点】南华期货：聚烯烃需求走弱预期或难给高度

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价格：上周，聚烯烃价格震荡，PP突破前低。观点：从基本面角度，本周的聚烯烃属实没有较大利空，供给端基本维持，进口增量兑现，但是库存方面出现较大幅度的去库。库存拆分后，去库主要体现在上游，10月计划基本完成;中游库存总体去库，但是近期集中到港后港口库存累库，又受到疫情影响，发货受阻。因此，从静态数据层面，聚烯烃并未出现基本面的负反馈，相反表现的较为健康。但是预期角度，供应端的高开工四季度可维持，装置停车影响开工的波动但无法形成供应缩... 阅读全文

312次浏览 2022-10-31 09:07

【观点】南华期货：尿素供需宽松弱势震荡

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上周尿素大幅下跌后进入震荡走势，预计这一走势延续，继续保持弱势震荡下跌节奏。尿素目前处于供需偏宽松，自身估值较低，但无向上驱动，成本有一定支撑阶段。尿素周度内开工67.26%，较上周有所恢复，日产恢复到15wt水平。但需求方面暂无恢复迹象，其中农需目前处于空档淡季期，且冬储意愿较为平淡，但部分企业有一定国储任务，下个月开始有一定补货需求，将有小幅支撑在；工业需求方面继续维持弱势，暂无起色苗头，供需偏宽松情况下，企业库存趋势性累库至... 阅读全文

447次浏览 2022-10-31 09:07

牛哥投资手记——豆粕高位震荡

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豆粕高位震荡近日豆粕期货盘面维持高位震荡，4000整数关口存在支撑。27日全国油厂豆粕报价稳中偏强，其中沿海区域油厂主流报价在5380-5650元/吨，广东5650元/吨跌30元/吨，江苏5380元/吨稳定，山东5420元/吨涨70元/吨，天津5420元/吨涨20元/吨。阿根廷农业部周三表示，截至上周，阿根廷2021/22年度大豆已售出70.3%，但这一比例低于2020/2021年度同期的74.2%。阿根廷2021/2022年度大豆产量为4400万吨，是全球头号豆粕出口国。值得注意的是，现货市场对12月份成交价格是期价升水700，而期货市场12月... 阅读全文

466次浏览 2022-10-31 09:06

预计A股将延续筑底磨底走势，建议近期防守为主

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重要提示本报告中发布的观点信息仅供投资者参考，市场有风险，投资需谨慎。#指数上周A股震荡回落，三大指数全线下跌，创业板指跌幅较大。#板块计算机和国防军工逆势上涨，食品饮料跌幅较大。#资金上周沪深两市日均成交额超过8000亿元，不过北向资金净卖出127亿元。股指期货合约贴水收敛。#盘面盘面来看，近期外围市场及国内宏观政策偏暖，但美元指数止跌反弹，人民币汇率再度贬值，叠加北上资金和公募基金增量资金不足，核心资产和成长资产持续下跌，以茅台为代表... 阅读全文

590次浏览 2022-10-31 09:06

【观点】南华期货：贵金属聚焦美联储利率决议及非农就业报告

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上周贵金属总体震荡，周内先扬后抑，主要受美联储加息预期波动下的美债收益率及美元走势影响。上周周内美联储加息预期先缓后升，前半周在加拿大加息幅度放缓至50BP后，令美联储加息放缓预期升温，但周四晚间美三季度GDP数据超预期及初请失业金人数低于预期，令美联储加息预期重新回升。另外，上周四欧央行将利率上调75BP，符合市场预期。但欧洲央行缩表启动时间可能延后，令欧元回落并支撑周五美指的强势。长线基金持仓看，SPDR黄金ETF持仓较上周五... 阅读全文

355次浏览 2022-10-31 09:06

【观点】南华期货：美元指数回落铜价继续坚挺

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沪铜主力期货合约在上周继续保持相对强势，由于主力期货换月的原因，铜价保持在了6.3万元每吨附近，实际依然保持一定的增长。美元指数在上周从112附近回落到110附近，成为铜价强势的主要原因。国内国外出现一定的分歧，外盘相对较弱，内盘相对较强，反映出内外需求的不同。现货方面升水一度回归正常，而后再度扩大，上海有色现货价格报在64600元每吨。进阶数据方面，精废价差小幅回落至862元每吨，TC/RC接近90/9,，20天铜价波动率维持在... 阅读全文

460次浏览 2022-10-31 09:06

【观点】国投安信期货：铜价跌回整理区间等待明朗

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上周铜价反弹遇阻回落，市场交投一般。市场对于11月美联储会议放出鸽派信号有信心，但市场已经开始交易欧美通胀水平回落和步步逼近的衰退前景对商品需求的打压。现货方面，LME库存降至不足12万吨，上期所库存下降2.6万吨至6.3万吨。价格回落后市场回暖，上海升水近400元，进口铜部分流入，压制市场表现。技术上看，铜价跌回整理区间，等待明朗。... 阅读全文

271次浏览 2022-10-31 09:06

【观点】光大期货：在需求没有改善前预计铁矿价格仍承压运行

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旺季不旺需求预期较弱传导至原料端形成负反馈，驱动价格下跌。展望十一月，预计澳巴发运小幅增加，根据发运节奏和船期推算，到港量或将有所增加。需求端来看，目前需求预期仍较差，钢厂利润下降所导致的负反馈可能会在上旬有所延续，铁水产量在采暖季限产、钢厂检修增多的影响下有一定的下降预期。下游终端需求也逐步进入淡季。库存方面，整体库存或将呈现累库走势。价格来看，在十月末普式指数已经跌破90美元，由于成本支撑，向下跌空间有限，预计整体铁矿石价格仍... 阅读全文

361次浏览 2022-10-31 09:05

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