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健顺投资2021中期策略会（一）：群策群力的投资框架

北经理 _股票

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健顺投资强调团队作战，群策群力的投资框架，本次中期策略会由8位核心投委会成员与大家分享。分别是双投资总监吴晓威先生和唐果先生分享策略和宏观，再由6位研究负责人分享，软科技、硬科技、医药、消费、周期五大板块的行业回顾和未来主要看好的细分赛道，量化团队负责人分享未来如何与健顺的主动管理团队相配合，更好的为产品增厚收益做好保驾护航。（全文共分两篇，干货满满，请耐心阅读）中期策略会（一）问题... 阅读全文

194次浏览 2021-8-19 11:28

理性分析信立泰2028年市值

北经理 _股票

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一、关于肾性贫血的竞争格局和峰值销量肾性贫血，恒瑞医药、广东东阳光药、三生制药以及康哲药业等药企都有布局，并且大概在2031年以后，其仿制药也会陆续的慢慢出现；有数据统计，肾性贫血在中国内地巅峰市场规模测算=700万名慢性肾衰血液透析患者*50%渗透率*1万元/年（降价80%）=350亿元/年；从2025年～2035年，陆陆续续，至少会有十家药企竞争这一市场，350亿的市场/10，按平均算信立泰也可以分到35亿/年；大概在2028... 阅读全文

253次浏览 2021-8-19 11:27

低位放量：中长线布局

北经理 _股票

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一、潍柴。今日潍柴月线成交量达到2450万手，超越今年一月的2442万手。在经历今年一二月一波拉升之后，回调整理达半年之久。本月成交量将再创新高。维持今年30元目标价。二、牧原。在经历三个月的连续放量回调后，本月成交量将再次创新高。低位月线放量。三、本帖只限于个人跟踪，不作为买卖建议低佣股票开户入群V：442557803低佣股票开户入群V：442557803低佣股票开户入群V：442557803... 阅读全文

150次浏览 2021-8-19 11:27

制造业是未来一年唯一重点板块！

北经理 _股票

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1、今天有媒体和很多大咖转发，认为今天股市大跌的原因是“小美的军.人在.台的.数量”，这个消息，我可以说一下，凡是认为这个消息引起今天股市大跌的所有财经媒体和所有大咖们，全部是股市的小学生水平，以后大家不要再看这些人的文章了。因为这些人根本不懂股市嘛，看他们的文章干嘛？中美两国的股市，我总结过，即使发.生战.争，都会刺激股市涨，因为珍珠港事件开始，那时战争刚开始结局还谁也不清楚时，美股就开始因为这个事件... 阅读全文

234次浏览 2021-8-19 11:26

不惧利空，坚决看好双汇发展

北经理 _股票

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本以为次子上位，管理层的事算是平静了，没想到还有续集。“废太子”从刚开始攻击公司经营，到最后对老爷子的人身攻击。这个意图已经很明确了，就是要把老爷子搞倒。估计是被废了，想要点钱，老万没给，心里实在不平衡，我就不瞎猜测了。简单分析可知，“废太子”对公司经营上的观点简直是很搞笑，也对老万够不成任何威胁。最具有杀伤力的应该是这个税务问题，对这个问题，我的看法偏向于乐观，毕竟老爷子也是千亿帝... 阅读全文

219次浏览 2021-8-19 11:25

锂电隔膜选股逻辑（中材科技中报兼谈价值）

北经理 _股票

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我在去年二选一选了星源材质，今年在星源材质疯狂拉升4倍中，我切换了中材科技，现在看这个选择是正确的。首先，星源材质比恩捷股份多赚了150%。星源材质创出高点后下跌35%，而中材科技创出30元高点后仅下跌8%。（昨晚写的）网页链接为什么选星源材质不选恩捷股份 160万阅读量的逻辑长文网页链接中材价值分析今天中材科技出中报，总体比较好，主要是他的风电叶片和玻纤都做的不错，风电叶片略微下滑，预期中的，去年是抢装潮带动，整个是不可... 阅读全文

267次浏览 2021-8-19 11:23

低估值板块的右侧交易机会到了么

北经理 _股票

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银保地基证券等低估值板块悄无声息的开始磨底了，可能已经没有什么人相信他们还会上涨了，底部往往就是在大部分人都绝望的时候产生的。还有些人在等待着二次触底形成双底或者三重底的形态才介入。新能源锂电池光伏芯片半导体等赛道股行情有没有走完我不知道，我知道的是哪怕回调后会继续走一段时间他们的结果和白酒食品饮料医药医疗医美等赛道没有什么区别，早晚还是要拐头下去，道理很简单：树不可能涨到天上去，泡沫大了早晚会破。做投资大道至简，最简单的常识往往... 阅读全文

314次浏览 2021-8-19 11:22

同一片草场下的瘦马

北经理 _股票

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大家都在一片草场，为什么就我吃成了瘦马？上面这句话是今天的最佳评论。同一片草场下，同样的肥草，为什么就你是瘦马？既不是空气的问题，也不是草的问题，要么是吃草方式不对，要么是消化不良？其实昨天说过了，现在讲究的是深度的认知。整个市场一两亿的股民，有多少是能够实现稳定盈利的，以前是八二开的亏盈比，现在是九一开，甚至更高。说回今天的市场。今天券商银行大爆发，一度导致吸金太厉害，其他板块坠井。关于券商，已经说过很多次了，这次还是一样... 阅读全文

187次浏览 2021-8-19 11:21

需要基建发力了

北经理 _股票

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因为国内疫情以及洪涝灾害等因素，国内七月份的经济数据整体超预期的下滑，其实没有这些因素经济也会下滑，更多的是寻找一些理由。经济有自己的规律，19-20年的复苏没有基建没有地产的刺激，经济的高度跟持续性天然就不会很足，现在只是在反映这个结果。或许在闷热的夏季过后，数据会稍微好转一些，但是大的趋势已经比较确定，国内的总需求的动力已经在逐渐的消退，尤其是出口从领先的出口订单项来看，未来的整个下半年都不应该期待。消费的好转，或许一直是我们... 阅读全文

189次浏览 2021-8-19 11:20

双汇发展，季孙之忧，不在颛臾，而在萧墙之内也

北经理 _股票

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这是4天前在喜马拉雅做的一期音频节目，比较不幸这么快又爆出新的豪门内斗的新举动了，对投资者而言，实在是够郁闷的；当然吃瓜的群众很可能是津津有味。欢迎大家收听杨饭在喜马拉雅的投资栏目，这是本期的音频链接：双汇发展，季孙之忧，不在颛臾，而在萧墙之内也最新一期的内容：中国移动VS中国电信已上传，欢迎收听。正文：Hello，大家好，讲着正宗闽南普通话的杨饭又和大家见面了，欢迎大家的收听。今天要跟大家聊的是一个过往非常好的公司，但是短期内... 阅读全文

206次浏览 2021-8-19 11:20

赵娟：人工智能治理框架应处理四对关系

王嘉冉 _期货

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中新经纬客户端8月18日电(薛宇飞实习生赵思涵)近日，由清华大学数据治理研究中心主办的“人工智能伦理与治理”研讨会在线上举行。北京化工大学文法学院副教授赵娟认为未来人工智能研究应注意处理好四对关系。赵娟称，研究人工智能伦理首先要处理好“技术-伦理”关系。“从各个国家人工智能治理实践过程或文献梳理中，我们能发现一些伦理需求和技术供给相匹配的证据。比如哈佛大学一位教授曾经提出... 阅读全文

268次浏览 2021-8-19 11:20

化茧之际：浅谈畅捷通的“战略性亏损”

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想先谈谈“战略性亏损”。很多企业说自己实现盈利很容易，只要大幅不做营销和获客。没错，是这个道理，但是他能这样做吗？他敢这样做吗？对他来说，他不烧钱会死，但烧下去，大概率也没法赢，因为取得不了垄断地位和定价权。左右为难之际，“战略性亏损”这个词成了最好的遮羞布。真正的“战略性亏损”应当是起跳前的深蹲，是成蝶前的化茧阶段。比如亚马逊打造Prime体系、一日达；比如... 阅读全文

285次浏览 2021-8-19 11:14

温氏股份：上半年净利润同比降160.14%

王嘉冉 _期货

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中新经纬客户端8月18日电温氏股份(300498,股吧)(300498)发布半年度业绩报告称，2021年上半年营业收入约306.3亿元，同比减少14.81%；归属于上市公司股东的净利润亏损约24.98亿元，同比下降160.14%；基本每股收益亏损0.3932元。半年报显示，温氏股份的主要业务是肉鸡和肉猪的养殖和销售；兼营肉鸭、奶牛、蛋鸡、鸽子的养殖及其产品的销售。同时，温氏股份围绕畜禽养殖产业链上下游，配套经营畜禽屠宰、食品加工... 阅读全文

340次浏览 2021-8-19 11:14

《价值投资作业：尝试去毛估估计算贵州茅台的未来现金流折现》

北经理 _股票

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《价值投资作业：尝试去毛估估计算贵州茅台的未来现金流折现》段永平：我理解的投资归纳起来就是：买股票就是买公司，买公司就是买公司的未来现金流折现，句号！通过《段永平价值投资课程》，我们已经知道什么是“做对的事情”，接下来我们需要不断修炼的是，“把事情做对”的能力，努力看懂能力圈内的企业的未来现金流。今天我们要探讨的案例是：贵州茅台。【先剥离提价因素】从2018年1月茅台出厂价调整之后... 阅读全文

253次浏览 2021-8-19 11:14

安图生物2021年中报简单梳理

北经理 _股票

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1、安图生物的业务是诊断试剂，大概就是咱们去医院抽血化验时，医院会用到的仪器和耗材。这些检测按照方法的原理不同分成生化，免疫，分子和质谱等，安图生物的业务主要是免疫中的化学放光试剂和仪器。2、化学发光这行业大概300亿的市场，行业增速15-20%；目前主要以罗氏/雅培/贝克曼/西门子四家外企为主，占比达到80%左右；国产的几家安图生物、迈瑞医疗、新产业和迈克生物等合计占比也就20%，所以进口替代是这行业的核心逻辑。但是这个国产份额... 阅读全文

242次浏览 2021-8-19 11:13

张小劲：算法治理应致力于促发展、防滥用并消除污名化现象

王嘉冉 _期货

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中新经纬客户端8月18日电(薛宇飞实习生赵思涵)近日，由清华大学数据治理研究中心主办的“人工智能伦理与治理”研讨会在线上举行。清华大学国家治理研究院副院长张小劲对本次会上的专家发言进行总结。张小劲提到，数字化、人工智能是内生性的发展，也是社会本身的发展，数字时代与人工智能的时代与我们以往所认知和熟悉的世界完全不同。因此，要对未来可能出现以及现在已经盛行的大量的误解、误会和扭曲有充分的估计。他指出，专家的发言... 阅读全文

312次浏览 2021-8-19 11:12

原材料铁矿石大跌，螺纹钢期货现货走弱

叫什么名字呢 _期货

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文章转自弘业期货研究院210819，信息仅供参考，不构成投资建议。【螺纹&热卷】铁矿石崩塌，螺纹钢继续走弱成交数据显示，受螺纹钢期货盘面持续下跌的影响，成交量继续萎缩。特别是由于近期公布的宏观数据显示，市场对后市需求下滑存在担忧。供应来看，当前开工率维持低位。各地粗钢减产政策在目标上已经基... 阅读全文

188次浏览 2021-8-19 11:12

压缩粗钢产量进入落实阶段，钢材价格会怎么走？

王嘉冉 _期货

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中新经纬客户端8月18日电(张芷菡)今年以来，粗钢产量压减正逐步实施，7月粗钢月产量已下降至2020年5月以来最低。粗钢产量大幅下降，下半年钢材价格会大幅上涨吗？多地粗钢压减政策逐步落地根据中国钢铁工业协会数据，2021年7月，全国生产粗钢8679.0万吨，同比下降8.40%。8月上旬，中国钢铁工业协会重点统计的钢铁企业生产粗钢日产204.39万吨，同比下降4.4%；20个城市5大品种钢材库存1191万吨，环比减少12万吨。业内分... 阅读全文

186次浏览 2021-8-19 11:11

珠海拟出新规划新增各类住房80万套以上

王嘉冉 _期货

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中新经纬客户端8月18日电“珠海发布”微信公众号18日消息，珠海拟出台住房发展新规划，新增各类住房80万套以上。近日，珠海市住房和城乡建设局发布《珠海市住房发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要(征求意见稿)》(下称《征求意见稿》)公开征求意见的通知。根据《征求意见稿》，到2035年，珠海将新增各类住房80万套以上，各类人群在珠海市均可实现住有宜居。住房供应结构趋于稳定，公共租赁... 阅读全文

255次浏览 2021-8-19 11:11

股市中最有用的素养

北经理 _股票

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你不用眼红别人浮赢的账户；只需看见别人看不见的风险！把更多的时间留给独立思考，而不是把它拱手交给追涨杀跌。耐心出细活的工作不只有绣花，还有美食、艺术品和股市投资。没有独立于市场之外的深度思考，是很难在某个市场如鱼得水的。在股市中，做一个独立思考的智者，要比做一个鲁莽行动的巨人活得久！低佣股票开户入群V：442557803低佣股票开户入群V：442557803低佣股票开户入群V：442557803... 阅读全文

189次浏览 2021-8-19 11:10

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